【0811收盘点评】大盘如期上涨，原因只有一个

今天A股市场全线猛涨，其实道理我们在今天的早评已经完全说清楚了。关键就是美国CPI数据的回落。但也谈不上大幅的回落，只是比预估数据有了更多的回落，所以给了市场信心。隔夜美国股市全面大涨，给了全球股市以信心。投资者都发现了，今天领涨市场的是券商、保险和消费电子。券商和保险，是美股上涨的直接受益者，因为美股的上涨直接带动A股的上涨，而A股上涨的直接受益者就是券商，这是一般的规律。再比如保险，完全是反弹的行情，对指数有益，但远远没有达到基本面好转的逻辑上。所以，今天大盘上涨的理由非常清晰。更大的获利的路径是在期指或期权这样的指数产品里，而不是昙花一现的板块题材里。当然，今天有个板块题材是值得一提的，就是消费电子板块，受苹果14涨价预期的影响，出现了大涨行情。但其中的逻辑相当的混乱、不可信。据第一财经，天风证券分析师郭明錤在社交媒体发文称，预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%。对此，郭明錤表示，主要原因是通胀因素导致了苹果手机的成本上升，以及更高的出货比例。郭明錤预计，和iPhone13系列相比，iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%，达1000美元至1050美元。其实，你可以很简单的想象一下，苹果的涨价，既然是因为通胀因素，那显然是因为他的上游供应商涨价了，而上游的涨价部分是因为更基础的通胀因素。也就是，通胀理论上把苹果和其上游供应商的涨价部分全部或大部分吞噬了。因为涨价一定是会抑制销量的。所以，苹果最终决定在iphone14上涨价，目的只是为了保留收益率，对抗通胀，而不是获得更高的利润率。更不是发善心给上游供应商发奖金。如果因为涨价而造成销量的下降，那苹果和他的供应商一起倒霉的概率更大。所以，今天的苹果概念股为什么要大涨呢？很奇怪的逻辑。