它，又涨回来了！

市场概况：市场在短暂休整后重回强势。沪指涨0.43%，深成指涨1.63%，创业板大涨2.66%，科创涨1.62%。个股严重分化：今日有3800只个股下跌。今年以来，能盈利的公司不超过1000家。上涨逻辑：今日大涨的主要是创业板，其约70%-80%由海外算力概念构成（如CPO、PCB）。核心催化剂：英伟达在台北召开大会，释放系列利好（AI PC、光通讯等），带动国内配套公司上涨。投资策略（重要判断）：市场性质：强调没有全面牛市。不要期待传统消费等板块补涨，资金只会集中在科技赛道。操作节奏：即便科技板块出现调整，也只是科技板块内部的“高低切换”（即从高位切向低位，如“大高切小高”），而不是转向其他板块。最新方向：在“二力二光”布局取得收益后，团队最新提出的概念是**“三电加一电”**。这是未来在板块内部进行防守和进攻的新重点。宏观背景背书：强调AI是第四次工业革命，可能是很多人一生中最后一次重大投资机遇，这是其长期看好的底层逻辑。当前的宏观经济数据不支持全面牛市，因此只能聚焦于AI这一结构性机会。服务提示：公开直播：本周唯一一次公开大直播定于周五下午6点30分。届时会详解“三电加一电”的逻辑，也是优惠加入“投研圈PRO会员”的最佳时机。参与方式：公众号对话框回复【直播】两字，预约直播。查看节目原文：https://www.ximalaya.com/sound/980711399