Steuertalk – der Podcast rund um Steuern. Von Bahr · Hark & Partner

2,8 Milliarden Steuerausfälle? Klingt dramatisch — bis man genauer hinschaut! Nach der letzten Folge zur Energiesteuer-Erstattung nehmen Axel Bahr und Eva Hark heute den nächsten politischen Entlastungsversuch unter die Lupe: den 1.000 €-Krisenbonus, mit dem Arbeitgeber ihren Mitarbeitern in den Zeiten steigender Preise steuer- und sozialversicherungsfrei etwas zukommen lassen sollten. Geplant — und am Bundesrat gescheitert. Die beiden erklären, was der Krisenbonus konkret gewesen wäre, warum das Gesetz im Bundesrat einstimmig durchfiel (Spoiler: weil die Länder vorher nicht gefragt wurden) und welche Rolle die Sprache in der politischen Kommunikation spielt. Wenn von „2,8 Milliarden Steuermindereinnahmen" die Rede ist — kann man Einnahmen wirklich verlieren, die nie da waren? Zum Abschluss spielen Axel und Eva ein Gedankenexperiment durch: Hätten Arbeitgeber den Bonus tatsächlich gezahlt und ihre Mitarbeiter das Geld ausgegeben, wären über die Umsatzsteuer reale Einnahmen beim Staat angekommen. Wirtschaftskraft angekurbelt — und der Staat trotzdem nicht leer ausgegangen. Außerdem in dieser Folge: – Was der Krisenbonus konkret gewesen wäre und für wen er gegolten hätte – Der Unterschied zwischen zustimmungsbedürftigen und nicht zustimmungsbedürftigen Gesetzen – Warum bei der Lohnsteuer auch Länder und Gemeinden mitreden müssen – Wie sich die Lohnsteuer zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verteilt – Warum manche Mandanten den Bonus schon fest eingeplant hatten — und jetzt die „Rolle rückwärts" erklären müssen Eine Folge für alle, die wissen wollen, was hinter den Schlagzeilen wirklich steckt — und für Unternehmer, die kurz davor waren, ihren Mitarbeitern etwas Gutes zu tun. #Steuertalk #Krisenbonus #Steuerpolitik #Bundesrat #Lohnsteuer #Steuerberatung #Mittelstand

Geld vom Staat zurück — aber nur, wenn man weiß wie! In der letzten Folge haben wir aufgeschlüsselt, wie sich der Spritpreis in Deutschland zusammensetzt. Heute lösen Axel Bahr und Eva Hark ihr Versprechen ein und zeigen, wie sich der Kostendruck durch hohe Sprit- und Energiepreise tatsächlich abfedern lässt — mit der Energiesteuer-Erstattung beim Hauptzollamt. Wer hat Anspruch? Was viele überrascht: nicht nur Speditionen und Industrie. Auch Bäckereien, Metzgereien, Bauunternehmen mit Maschineneinsatz und generell Betriebe, die viel Hitze produzieren, können sich Energiesteuer zurückholen. Privatpersonen, Pendler und normale Freiberufler dagegen — Pech gehabt. An einem konkreten Rechenbeispiel zeigen die beiden, wie aus 100.000 Litern Diesel pro Jahr 4.700 € Erstattung werden — und warum der gut organisierte Antrag rein rechnerisch der bestbezahlte Job des Quartals ist. Außerdem in dieser Folge: – Welche Berufsgruppen erstattungsberechtigt sind — und welche nicht – Warum der Antrag beim Hauptzollamt landet, nicht beim Finanzamt – Welche Fristen gelten und warum der Antrag für 2024 schon zu spät ist – Was bei Zoll-Kontrollen passiert (und was Eva mal in einem Friseurbetrieb erlebt hat) – Der Profi-Tipp: erst Antrag stellen, dann Nachweise nachreichen Eine Folge für Geschäftsführer, Unternehmer und alle, die sich fragen, ob in ihrer Branche noch Geld liegen bleibt. #Steuertalk #Energiesteuer #Spedition #Bäckerei #Mittelstand #Steuerberatung #Hauptzollamt

2,30 € für den Liter Diesel – aber wer verdient eigentlich wie viel daran? In dieser Folge schlüsseln Steuerberater Axel Bahr und Steuerberaterin Eva Hark den aktuellen Spritpreis transparent auf. Wie viel geht wirklich an den Staat? Wie hoch ist der Rohölanteil? Und was hat es mit dem Handel von CO2-Zertifikaten auf sich, bei dem ganz offiziell „mit Luft gehandelt" wird? Die Zahlen, die dabei auf den Tisch kommen, sind beachtlich: 59 % des Spritpreises fließen an den Staat. Rund 16 Millionen Euro Mehreinnahmen – pro Tag – durch die aktuellen Preissteigerungen. Und für den durchschnittlichen Autofahrer summieren sich die Mehrkosten auf 735 € pro Jahr. Axel und Eva rechnen nicht nur nüchtern nach, sondern äußern auch einen klaren Wunsch an die Politik: mehr Transparenz. Denn wer versteht, wohin sein Geld geht, kann es besser einordnen. Eine Folge für alle, die beim nächsten Tankstopp genauer wissen wollen, was sie da eigentlich bezahlen. Im nächsten Teil folgt die „minikleine Lösung" – wie man sich über das Energiesteuergesetz zumindest einen Teil davon zurückholen kann.

Aktivrente: Viel komplizierter als gedacht! | Die Pralinenschachtel entpackt 2.000 Euro steuerfrei im Monat für Rentner, die weiterarbeiten – klingt einfach, oder? Nicht ganz! Axel und Eva entpacken die "Pralinenschachtel" und zeigen, was wirklich in der Aktivrente steckt. Von absurden Leerzeichen-Regeln bis zu cleveren Gestaltungsmodellen. Spoiler: Das Finanzministerium hat es komplizierter gemacht, als es sein müsste. Aber keine Sorge – wir bringen Licht ins Dunkel! Das erfahrt ihr in dieser Folge: ✅ Was ist die Aktivrente? (Steuerfreibetrag nach §3 Nr. 21) ✅ Wer kann sie nutzen? Renteneintrittsalter + 1 Monat ist Pflicht! ✅ Ausgeschlossen: Selbstständige, Beamte, Land- & Forstwirtschaft ✅ Aber: Ex-Selbstständige können sich anstellen lassen – legale Gestaltung! ✅ Mehrere Jobs? Nachweis bei Steuerklasse 6 erforderlich ✅ Werbungskosten? NEIN – bei steuerfreien Einkünften nicht abziehbar ✅ Krankenversicherung: Egal ob gesetzlich oder privat ✅ Arbeitgeber-Pflicht: "SteuerfreibetragAktivrente" OHNE Leerzeichen (ja, wirklich)! ✅ KI-Falle: Falsche Schreibweise = Steuernachzahlung ✅ Rettung: Nachträgliche Korrektur über Einkommensteuererklärung möglich Komplex, aber lohnend!

Kein Gutachter (theoretisch) mehr nötig! | Gebäude selbst bewerten und Steuern sparen Das Finanzamt hat verloren – aber wie setzt du das jetzt konkret um? In der letzten Folge hat Axel seine 15-jährige Erfolgsgeschichte erzählt. Heute wird's praktisch: Eva und Axel zeigen Schritt für Schritt, wie ihr die ImmoWertV selbst nutzt und eure Gebäude ohne teuren Gutachter bewertet. Das Beste: Die Tools gibt's kostenlos im Internet! Und das Potenzial ist enorm – im Rechenbeispiel zeigen wir eine Steuerersparnis von 112.000 € über 22 Jahre statt 50 Jahre Abschreibung. Das erfahrt ihr in dieser Folge: ✅ Warum ihr keinen öffentlich bestellten Gutachter mehr braucht ✅ Wie die ImmoWertV-Tabelle funktioniert (8 Punkte, die ihr prüfen müsst) ✅ Welche Modernisierungen der letzten 10-20 Jahre zählen ✅ Rechenbeispiel: Von 2% auf 4,5% Abschreibung – 112.000 € Ersparnis ✅ Wichtig: "Ihr verliert nichts – holt es nur schneller!" ✅ Profi-Tipp: Kaufpreisaufteilung Grund/Gebäude neu prüfen ✅ Gestaltungsmodell: Familienverkauf für neues Abschreibungspotenzial ✅ Eure Sonntags-Aufgabe: Objekte durchgehen und selbst bewerten Konkret, verständlich, direkt umsetzbar – perfekt für alle Vermieter, die Steuern sparen wollen!

15 Jahre Kampf gegen das Finanzamt – 600.000 € Steuererstattung Ein junger Steuerberater liest das Gesetz, entdeckt Satz 2 – und kämpft 15 Jahre gegen Finanzamt, Finanzgericht und Finanzverwaltung. Die Antwort des Finanzamts damals: "Sie haben recht, aber das kostet dem Staat Milliarden." In dieser Folge erzählt Axel Bahr seine persönliche Geschichte zu einem brandaktuellen Urteil über Abschreibungsdauern bei Vermietung und Verpachtung. Eine Geschichte über Durchhaltevermögen, Rechtsstaatlichkeit – und ein Happy End mit sechsstelliger Steuererstattung plus 6 % Zinsen. Das erfahrt ihr in dieser Folge: ✅ Wie Axel als junger Steuerberater einen Fehler im System entdeckte ✅ Warum der Finanzamtsvorsteher ihm an der Theke Recht geben würde – aber nicht offiziell ✅ Die "Klatsche" vom Finanzgericht Münster und warum Axel trotzdem nicht aufgab ✅ Wie er 10 Jahre lang alle Steuerbescheide offen hielt ✅ Warum die Finanzverwaltung 2026 endlich kapitulierte ✅ Was das aktuelle Urteil für alle Vermieter bedeutet ✅ Praktischer Hinweis: Prüft eure alten Bescheide! Eine inspirierende Geschichte, die zeigt: Manchmal lohnt es sich, genau hinzuschauen – und dranzubleiben. Auch wenn es 15 Jahre dauert.

Steuerfachangestellte, Steuerberater oder doch lieber Industrie? Vom Bäcker zur eigenen Kanzlei, von der Architektur-Leidenschaft zur Steuerberaterin – Eva Hark und Axel Bahr erzählen in dieser Folge ehrlich, wie sie in den Beruf gekommen sind und welche Karrierewege die Steuerberatung bietet. Ob Ausbildung, Fachwirt, Bilanzbuchhalter oder die harte Steuerberaterprüfung – wir sprechen über alle Möglichkeiten, die dieser anspruchsvolle Beruf bietet. Und: Warum es am Ende nicht nur um Zahlen geht, sondern vor allem um Menschen. Das erfahrt ihr in dieser Folge: ✅ Welche Wege in die Steuerberatung führen – von der Ausbildung bis zur Selbstständigkeit ✅ Warum Steuerfachangestellte eine der anspruchsvollsten kaufmännischen Ausbildungen ist ✅ Karriereoptionen: Fachwirt, Bilanzbuchhalter, Steuerberater oder Industrie? ✅ Die Wahrheit über die Steuerberaterprüfung: "Das härteste Jahr meines Lebens" ✅ Warum der Umgang mit Menschen wichtiger ist als Fachkompetenz ✅ Eva und Axels persönliche Geschichten – vom ungeplanten Einstieg zum Erfolg Perfekt für alle, die sich für eine Karriere in der Steuerberatung interessieren – oder einfach wissen wollen, was ihre Steuerberater so durchgemacht haben! 😉

Steuerirrtümer, die teuer werden können | Die häufigsten Fragen in der Steuerberatung Muss ich jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben, wenn ich einmal eine eingereicht habe? Ist Elterngeld wirklich steuerfrei? Und als Rentner bin ich doch endlich mit dem Thema Steuern durch – oder? In dieser Folge räumt Steuerberater Axel Bahr mit den hartnäckigsten Steuerirrtümern auf. Eva Hark konfrontiert ihn mit den Fragen, die Mandanten am häufigsten stellen – und die Antworten überraschen. Das erfahrt ihr in dieser Folge: ✅ Wann ihr wirklich zur Abgabe verpflichtet seid – und wann nicht ✅ Warum ein Schätzbescheid euch nicht von der Steuererklärung befreit (und was das Finanzamt dann tun kann) ✅ Der "politische Betrug" beim Elterngeld: Was Progressionsvorbehalt wirklich bedeutet ✅ Rentner aufgepasst: Warum die Rente meistens doch versteuert werden muss ✅ Haftpflicht und Unfallversicherung: Warum sie oft nicht steuerlich wirken Spart euch teure Fehler und Missverständnisse – hört rein und bleibt auf der sicheren Seite!

Schluss mit Email-Chaos und Unterschriftenmappen: Unser neues Mandantenportal ist da! 🚀 Ab dem 13. Januar 2025 gehen wir mit unserem neuen Mandantenportal an den Start – und damit machen wir einen großen Schritt in Richtung digitale Kanzleiarbeit. Was das für Sie als Mandanten bedeutet? Deutlich weniger Aufwand, mehr Übersicht und eine einfachere Zusammenarbeit. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: ✅ Ein Login für alles – keine komplizierten DATEV-Zugänge mehr nötig ✅ Digitale Steuerbescheide direkt im Portal statt per Post oder Email ✅ Ticketsystem statt Ping-Pong-Emails – endlich volle Transparenz in der Kommunikation ✅ Digitale Signaturen für alle Dokumente – ohne extra Programme, einfach per Smartphone ✅ BWA-Visualisierung – Ihre Zahlen anschaulich aufbereitet, statt trockenem DATEV-Formular ✅ Automatische Erinnerungen für beide Seiten – kein Nachfragen mehr nötig In dieser Folge sprechen Axel Bahr und Eva Hark ausführlich darüber, warum sie diesen Schritt gehen, wie das Portal funktioniert und welche konkreten Erleichterungen es für die tägliche Zusammenarbeit bringt. Außerdem erfahren Sie, warum das Finanzamt ab 2026 digitale Steuerbescheide verschickt und wie Sie davon profitieren. Für wen ist diese Folge interessant? Für alle Mandanten der Kanzlei und für alle, die auf der Suche nach einer Steuerkanzlei mit modernen, digitalen Lösungen sind. Viel Spaß beim Zuhören! 🎧

Welche Art Gesundheitsförderungen sind steuerlich vergünstigt, wie mache ich sie geltend und worauf muss ich als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer achten? Wir sprechen drüber – klar, einfach und verständlich!

Der 31. Dezember ist nicht nur Silvester, sondern auch der wichtigste Stichtag des Steuerjahres. Eva Hark und Axel Bahr nehmen euch mit durch die entscheidenden Themen zum Jahresende: Von der richtigen Timing-Strategie bei Handwerkerrechnungen über die 10-Tage-Regel bis zur Frage, wann es sich lohnt, im Dezember einfach keine Rechnungen mehr zu schreiben. Vermieter erfahren, worauf sie bei verbilligter Vermietung an Angehörige achten müssen, Unternehmer bekommen Klarheit zur 50-Euro-Grenze bei Geschenken und GmbH-Geschäftsführer werden an die Offenlegungspflicht erinnert. Besonders unterhaltsam: Die Geschichte vom gescheiterten Grundsteuer-Erlass und warum bei Weihnachtsfeiern sogar Kinder zur Hälfte zählen. Diese Folge liefert praktische Handlungsempfehlungen für Privatpersonen, Vermieter, Unternehmer und Arbeitgeber – damit ihr steuerlich optimal ins neue Jahr startet. Disclaimer: Der Inahlt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Wegen der Dynamik des Rechtsgebiets, der Vielzahl letztinstanzlich nicht entschiedener Einzelfragen und wegen des Fehlens beziehungsweise der Unvollständigkeit bundeseinheitlicher Verwaltungsanweisungen wird von Axel Bahr sowie der Kanzlei jegliche Haftung ausgeschlossen. Die Ausführungen ersetzen keine Rechtsberatung durch einen Anwalt.

Ab 2026 können Rentner ab 67 Jahren bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen – und das ohne Sozialversicherungsabzüge. In dieser Folge erklären Axel und Eva, wer von dieser neuen Regelung profitiert und welche Einschränkungen es gibt. Ihr erfahrt, warum Selbstständige außen vor bleiben, wie die Regelung bei Unternehmensnachfolgen clever genutzt werden kann und weshalb der ursprünglich geplante Progressionsvorbehalt gestrichen wurde. Außerdem: Die überraschende Geschichte, warum im Gesetzentwurf aus drei Jahren plötzlich fünf werden – und niemand es zu bemerken scheint. Für alle, die kurz vor der Rente stehen, bereits Rente beziehen oder in der Personalplanung tätig sind, bietet diese Folge konkrete Zahlen und praxisnahe Einblicke in die neue Gesetzeslage. ————————— Disclaimer: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Wegen der Dynamik des Rechtsgebiets, der Vielzahl letztinstanzlich nicht entschiedener Einzelfragen und wegen des Fehlens beziehungsweise der Unvollständigkeit bundeseinheitlicher Verwaltungsanweisungen wird von Axel Bahr sowie der Kanzlei jegliche Haftung ausgeschlossen. Die Ausführungen ersetzen keine Rechtsberatung durch einen Anwalt.

Geschäftsführervergütung richtig gestalten – was GmbH-Geschäftsführer 2025 wissen müssen Als Geschäftsführer einer GmbH stehen Sie vor wichtigen Entscheidungen bei Ihrer Vergütung. Diese Folge liefert konkrete Antworten auf Fragen, die in der Praxis immer wieder zu teuren Fehlern führen. Steuerberater Axel Bahr und Steuerberaterin Eva Hark erklären die verschiedenen Vergütungsbestandteile – vom Grundgehalt über Tantiemen bis zu Gewinnausschüttungen. Besonders wichtig: die gesetzlichen Grenzen bei Tantiemen (50%-Regel und 75/25-Verhältnis) und die Angemessenheitsprüfung durch das Finanzamt. Sie erfahren Schritt für Schritt, was bei verdeckten Gewinnausschüttungen passiert und welche steuerlichen Folgen sowohl für die GmbH als auch für Sie persönlich entstehen. Anhand konkreter Rechenbeispiele wird deutlich, wie sich verschiedene Gestaltungen auswirken. Außerdem: Welche zivilrechtlichen Grundlagen Sie beachten müssen, warum schriftliche Vereinbarungen vor dem Auszahlungszeitpunkt entscheidend sind und welche zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten es gibt – von Dienstwagen über betriebliche Altersversorgung bis zu Sachbezügen. Eine Folge aus der Beratungspraxis für die Beratungspraxis – mit klaren Handlungsempfehlungen für Ihre GmbH-Gestaltung.

Immobilien: Verkaufen, Vermieten, Verpachten – Fallstricke und Tipps 🏠💰 Diese Folge kann Sie vor teuren Fehlern bewahren! Die Steuerberater Axel Bahr und Eva Hark teilen ihr Insider-Wissen und zeigen auf, wie Sie bei Immobilien richtig Steuern sparen – oder zumindest teure Stolperfallen vermeiden. Darum sollten Sie reinhören: Sie erfahren BEVOR Sie kaufen, was im Notarvertrag stehen sollte, um Ihre Steuerlast zu minimieren. Die beiden Steuerexperten verraten praxiserprobte Gestaltungsmöglichkeiten, die das Finanzamt anerkennt – wie etwa die geschickte Planung von Renovierungen, die Tausende Euro Unterschied machen kann. Die wichtigsten Themen im Überblick: ✓ Die 15%-Grenze bei Renovierungen – und wie Sie sie optimal gestalten ✓ Warum die Aufteilung Grundstück/Gebäude im Kaufvertrag Gold wert ist ✓ Kürzere Nutzungsdauer: Mit einem Gutachten statt 50 Jahre nur 30 Jahre abschreiben (und dabei mehrere tausend Euro sparen!) ✓ 10-Jahres-Frist beim Verkauf – oder doch steuerfrei nach nur 3 Jahren Selbstnutzung? ✓ Warum GbR statt Miteigentum bei Paaren die bessere Wahl ist ✓ Scheidung und Immobilien: Wie die Schuldenübernahme zur Steuerfalle wird ✓ Clever vererben: Freibeträge verdoppeln durch richtige Eigentumsverhältnisse ✓ Grunderwerbsteuer: Geschwister sind KEINE gerade Linie! Bonus: Erfahren Sie, wie Sie mit geschickter Gewinnverteilung in der GbR Steuern optimieren und warum Zahlungen in die Instandhaltungsrücklage (noch) keine Werbungskosten sind. Praxisnah, verständlich erklärt und mit echten Mandantenfällen illustriert – fundierte Steuerberatung zum Anhören!

Ein heikles Thema kommt auf Influencer zu! Die NRW-Finanzbehörde nimmt eine Vorreiterrolle in der Verfolgung von Influencern ein; denn auch Influencer müssen Steuern zahlen, wenn sie kostenfreie Waren, Auszahlungen und so weiter erhalten. Ein heikles Thema, das schnell teuer werden kann. Wir erklären euch, ob ihr betroffen seid und was zu tun ist, wenn ihr verpasst habt Steuern zu zahlen.