Una Casa Sobre El Mar

Javier López de Heredia (director de banca privada, banca personal y productos de inversión de Unicaja), nos habla de la importancia del sentido del humor, de comenzar a aprender a tocar el piano y de sus 25 años de compromiso profesional. 

Miguel Jesús Delgado, associate en Storge Partners, nos habla del falso mito de la "generación de cristal", de su pasión por la historia y la filosofía y del mejor consejo de inversión que suele dar a sus amigos. 

José Manuel Jiménez, gestor de patrimonios de Globalcaja, nos presenta una semblanza muy personal. Hablamos de momentos difíciles, de momentos inolvidables y de un profundo amor por su familia y su tierra.  

Javier López de Heredia, director de banca privada, banca personal y productos de inversión de Unicaja, nos aclara las diferencias.

Cerramos la quinta temporada de nuestro programa con el ovetense Javier López de Heredia. Un profesional que, tras sus inicios en Cajastur, ha sido testigo directo de las integraciones de la entidad, primero en Liberbank y después en Unicaja, donde hoy es director de banca privada, banca personal y productos de inversión. En esta charla, hablamos de cómo construir ese "círculo virtuoso" que puede surgir entre cliente y asesor, repasamos activos y vehículos a considerar pensando a largo plazo y conocemos la apuesta de Unicaja por la personalización del perfil de cada cliente "llevada hasta el último extremo". 

Un nuevo episodio de la serie Líderes De Su Generación pone el foco en el cordobés Miguel Jesús Delgado, associate en Storge Partners. En esta conversación, Miguel nos habla de personas y experiencias que han dejado huella en su trayectoria: desde los profesores que despertaron su vocación y sus inicios compaginando estudio y trabajo, hasta un año decisivo en París lleno de descubrimientos. Conocemos también cómo gestiona Storge el contexto de incertidumbre actual y qué tipo de perfil inversor confía en este multi family office. 

Con José Manuel Jiménez Santiago, asesor de banca patrimonial de Globalcaja. 

Albaceteño de nacimiento y sisanteño de corazón, José Manuel Jiménez ha construido una trayectoria profesional sin alejarse de sus raíces. Desde 2015 gestiona carteras de alto patrimonio en Globalcaja, una entidad que, también a contracorriente, mantiene una enorme presencia en medianas y pequeñas localidades de su región. Hablamos en nuestra charla de su compromiso con la conciliación, del modelo de banca de cercanía que defiende Globalcaja, y de la importancia de factores como el acompañamiento, la confianza y el conocimiento profundo de cada cliente en un escenario cada vez más saturado de productos y opciones de inversión.

Eduardo Estallo, asesor de grandes patrimonios de Bankinter, nos abre la puerta a su faceta más cercana: familia, velocidad y su visión de un futuro marcado por el espíritu innovador.

Nuestra serie Líderes De Su Generación vuelve para conocer a otro de los talentos más pujantes del sector. En esta ocasión, charlamos con el oscense Eduardo Estallo, asesor de grandes patrimonios de Bankinter. Con él repasamos sus complicados comienzos como emprendedor, descubrimos el papel clave que ha jugado la cuenta de X @asesorefa en su trayectoria y hablamos del enorme potencial de las generaciones emergentes para transformar estructuras y optimizar procesos.

Conocemos el lado más personal de Eugenio López, senior private banker en Andbank. Hablamos de retos y proyectos personales, de formación continua y de pasiones desconocidas. 

Senior private banker en Andbank y director del endowment de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Eugenio López nos explica en qué consiste este vehículo de inversión. 

Eugenio López, senior private banker en Andbank, ha desarrollado una prolífica carrera en diferentes partes del globo. En nuestra conversación, repasamos un recorrido que arranca en su Murcia natal y lo lleva a la Universidad de Cambridge, pasando por Nueva York y Shanghai, antes de su regreso a España. Hablamos de su faceta académica, descubrimos qué es un endowment y profundizamos en las necesidades financieras de los deportistas, un colectivo al que dedica buena parte de su actividad.

"El mercado premia la paciencia y penaliza la improvisación", nos dijo en nuestro programa debate Enrique Garrido, socio y director de grandes patrimonios en Tressis. 

Alejandro Martínez, fundador y director de inversiones de EFE&ENE, analiza en nuestro debate los obstáculos que impiden el resurgir de Europa. 

Iñaki Palicio, socio y fundador de Consulae EAF, desgrana las medidas adoptadas para hacer frente a las tensiones de la vuelta de Trump al gobierno norteamericano. 

Volvemos a abrir nuestra mesa de debate para buscar respuestas en un nuevo momento de volatilidad en los mercados. Nuestro grupo de expertos está formado por Alejandro Martinez (director de inversiones y fundador de EFE&ENE), Iñaki Palicio (socio y fundador de Consulae EAF) y Enrique Garrido (socio y director de grandes patrimonios en Tressis). Hablamos de las incertidumbres y oportunidades tras las elecciones americanas, el nuevo impulso geopolítico y económico de Europa y las temáticas y activos favoritos para afrontar un año con riesgos, pero también posibles vientos de cola. Presentado por Francisco Rodríguez y Lorenzo Coletti (head of Iberia de Pictet AM). 

Socio y director de estrategia en Bendio Wealth Management, Andrés Trujillo nos habla de las satisfacciones de la labor de la enseñanza, comparte algún sueño pendiente de cumplir y nos descubre algunos buenos consejos a tener en cuenta en momentos complicados. 

Andrés Trujillo, socio y director de estrategia en Bendio Wealth Management, nos introduce un concepto al que define como "el Santo Grial de las inversiones". 

Caraqueño afincado en Suiza desde 2022, Andrés Trujillo es socio y director de estrategia en Bendio Wealth Management, firma independiente donde ha construido gran parte de su carrera. Conectamos con Andrés para conocer de primera mano una filosofía de inversión que define como “agnóstica y holística”, adentrarnos en el universo de la inversión cuantitativa y descubrir los retos que ha implicado el desarrollo de Bendio Quant. Hablamos, además, sobre la llegada de la compañía a España y las oportunidades que ofrece el actual contexto de incertidumbre.

Felisa Ramos, gestora de patrimonios de Norwealth Capital Agencia de Valores, nos sorprende en un cuestionario personal en el que hablamos de maternidad, de pasión por el boxeo y de su siguiente paso vital, entre otros temas.  

Gestora de patrimonios en Northwealth Capital A.V., Felisa Ramos desgrana las diferencias entre estas dos autoridades financieras españolas. 

La toledana Felisa Ramos inició una brillante trayectoria en la industria farmacéutica para, tras un punto de inflexión personal, dedicarse al asesoramiento financiero. “Fue cumplir un sueño”, como ella misma lo define. Más de dos décadas después, y tras diez años como profesional independiente, repasamos junto a Felisa algunos momentos determinantes de su carrera y conocemos su labor como vicepresidenta de Mujeres del Siglo XXI, una asociación que impulsa  el mentoring y la colaboración entre mujeres de distintos ámbitos.

Con Esteban Zorrilla, CEO de Pinvest en Miami. Hablamos de valores, de momentos desafiantes, de algunos buenos consejos y de pasiones como el buceo. 

La comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Presentado por Francisco Javier Rodríguez d'Achille.

Un concepto que desarrolla Esteban Zorrilla, CEO de Pinvest en Miami. 

Hace casi 25 años, Esteban Zorrilla, asesor financiero en su Bilbao natal, participó en un proceso de selección para un puesto en la oficina del Banco de Santander en Ginebra. Aquella oportunidad, surgida “de la manera más imprevista posible”, marcó el inicio de una carrera internacional que lo llevaría de Suiza a República Dominicana y, desde hace 17 años, a Miami. Nos ponemos en contacto con Esteban para hablar de las lecciones aprendidas en lugares y contextos tan diferentes, de su primer año como CEO de Pinvest (entidad del Grupo Pichincha) y de su visión sobre las oportunidades y desafíos que afronta la industria US offshore.

Nos acercamos a Andrea Montero, socia en Consulae EAF, para descubrir su amor por su finca familiar en Cáceres, reflexionar sobre los malos momentos y tomar nota de un montón de libros que han marcado su vida.

Una aportación de Andrea Montero, socia en Consulae EAF.

En 2018, la madrileña Andrea Montero se embarcó, junto a un grupo de socios, en la aventura de fundar Consulae, una nueva entidad que, tras un año de trabajo, obtendría la calificación de EAF. Socia también de Consul Capital Gestores (ligada a Andbank), nos adentramos con Andrea en la labor que realizan ambas firmas, analizamos las estrategias para mantener unas carteras sólidas en unos tiempos llenos de sobresaltos y evaluamos los pros y contras del capital riesgo, entre otros temas.

El lado más personal de Samuel Abraldes, CEO y fundador de Socaire, Gestión de Patrimonios. Hablamos, entre otros temas, de sus tres décadas en la independencia, de la pasión por la gastronomía y del poder de la introversión.

Samuel Abraldes, fundador y CEO de Socaire, Gestión de Patrimonios y profesor con tres décadas de experiencia, nos ofrece una explicación detallada. 

Durante casi tres décadas, Samuel Abraldes ha trabajado dentro de la industria como consultor y analista financiero independiente. Desde octubre de 2023, es también CEO y fundador de Socaire Gestión de Patrimonios y, durante todos estos años, ha sumado una larga experiencia como profesor de estudiantes y profesionales en distintas instituciones. En nuestra entrevista, abordamos el nacimiento de su nuevo proyecto y el impacto de la IA en el modelo educativo. “La clase magistral ya no tiene sentido, lo que yo quiero es que la gente tenga pensamiento crítico”, nos dice.

Nos acercamos a Santiago Vivas, senior manager en Beka Finance, para hablar de valores familiares, cualidades que no se ven a primera vista y enseñanzas tras toda una vida fuera de España.

Santiago Vivas, senior manager en Beka Finance, resume las diferencias clave desde el punto de vista del inversor. 

El madrileño Santiago Vivas cuenta con una destacada carrera internacional en la que, según confiesa, ha seguido "las llamadas del destino". Tras 27 años en el extranjero, en 2022 regresó a mercado español como senior partner en Beka Finance. Hablamos en nuestra entrevista de la oferta especializada de servicios de la entidad, radiografiamos el perfil ideal de un buen partner de M&A y repasamos algunos de estos momentos cruciales que han marcado su trayectoria. 

El cuestionario personal de Juan María Soler, socio y director de inversiones en Avanza Capital Family Office. Hablamos de su amor por la música, por el ciclismo, por Caravaca de la Cruz, y de experiencias que cambian una vida. 

Juan Maria Soler Ruiz, socio y director de inversiones en Avanza Capital Family Office, nos detalla en profundidad las características de estos fondos.

Fundador de la primera EAFI en Murcia, Juan María Soler es socio y director de inversiones en Avanza Capital, además de una figura clave en el sector financiero de la región. En nuestro programa, hablamos de las alianzas estratégicas que dieron lugar a la creación de Avanza Capital, analizamos un enfoque educativo basado en "sacar a los alumnos mentalmente de las aulas" y nos centramos en su intensa implicación asociativa para, a través de diferentes entidades, impulsar el desarrollo de la región.

Nos acercamos al lado más personal de Carlos Magán, socio y responsable de desarrollo de negocio de Afi. Hablamos de introversión, de metas para este año o de su pasión por los viajes.   

Carlos Magan Pérez, socio y responsable de desarrollo de negocio de Afi, desarrolla este concepto. 

A punto de cumplir diez años en las filas de Afi, el madrileño Carlos Magán confiesa haber encontrado en la firma "todo lo que uno puede buscar en un proyecto profesional". Socio y responsable de desarrollo de negocio, nos adentramos junto a Carlos en los procesos de transformación y diversificación de actividades que han consolidado la posición de Afi como una entidad de referencia, única en el mercado. Hablamos también de inflación, de las incertidumbres que genera la IA y de otros factores que ahora preocupan a sus clientes institucionales. 

Cristina Ecay, socia y asesora financiera en Prestian Financial Advisors, comenta con Adolfo Roldán, director de banca privada en Creand Wealth Management, la enorme presión regulatoria sobre el trabajo de bancos y asesores. Un fragmento de nuestro programa T05E122 Debate: Perspectivas para 2025 (con Ignacio Altarriba, Cristina Ecay y Adolfo Roldán)

Director de banca privada en Creand Wealth Management, Adolfo Roldan, defiende la importancia de los agentes independientes y las EAF en el mercado actual.Un fragmento de nuestro programa T05E122 Debate: Perspectivas para 2025 (con Ignacio Altarriba, Cristina Ecay y Adolfo Roldán)

Adela Cervera (Jupiter Asset Management) nos explica la demanda de estos activos y los buenos resultados que pueden aportar. Un fragmento de nuestro programa T05E122 Debate: Perspectivas para 2025 (con Ignacio Altarriba, Cristina Ecay y Adolfo Roldán)

"El BCE va a bajar sin duda los tipos de interés. La cuestión es cuánto y cuándo", nos dice Ignacio Altarriba, agente de banca privada en Andbank.Un fragmento de nuestro programa T05E122 Debate: Perspectivas para 2025 (con Ignacio Altarriba, Cristina Ecay y Adolfo Roldán)

Abrimos nuestra programación de 2025 reuniendo a un nuevo equipo de expertos. Ignacio Altarriba (agente de banca privada en Andbank), Cristina Ecay (socia y asesora financiera en Prestian EAF) y Adolfo Roldán (director de banca privada en Creand WM) se unen a nuestra mesa de debate. Hablamos, entre otros temas,  sobre la inflación en la eurozona, las tendencias en productos alternativos y su reciente regulación, y si 2025 será el momento de apostar por la gestión activa. Presentado por Francisco Rodríguez y Adela Cervera (Júpiter AM). 

Fernando Llorente, emprendedor, profesor y senior wealth advisor en Altex AM, nos descubre su lado más personal.  

Senior wealth advisor en Altex AM, Fernando Llorente nos explica cómo funcionan los fondos de cobertura y cuáles son las mejores estrategias para utilizarlos. 

A lo largo de más de 25 años, el madrileño Fernando Llorente ha construido una carrera diversa y enriquecedora, compaginando su actividad en la industria financiera con su faceta como formador y emprendedor en numerosos proyectos. Senior wealth advisor en Altex AM desde 2017, Fernando resume en nuestra entrevista su extenso recorrido y  el papel clave que la renta variable ocupa en su enfoque. "Cuando hablo con un cliente, lo que quiero saber es cuánto me va a dejar perder, porque, cuanto más me deje, más vamos a ganar", nos dice.