Capital Planeja Podcast

Você acha que entregar a declaração de Imposto de Renda é só cumprir uma obrigação anual? A verdade é que a sua declaração diz mais sobre a sua vida financeira do que qualquer extrato bancário. E quase ninguém sabe ler o resultado.Neste episódio do Capital Planeja, Daniel Valverde, sócio e CEO do Grupo Capital, recebe Sergio K. Leão, CFP®, sócio e Head de Investimentos, para desmontar os principais mitos sobre o IR e mostrar como a declaração, feita com método, deixa de ser dor de cabeça e vira ferramenta estratégica de planejamento.

Você já parou para pensar no que acontece com tudo o que construiu se algo mudar de repente? Seu patrimônio está organizado, protegido juridicamente e preparado para ser transmitido sem burocracia, conflitos ou custos desnecessários?Neste episódio do Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital, chegamos ao quarto e último pilar do nosso método de planejamento financeiro — a Gestão Patrimonial — e mostramos por que cuidar do patrimônio vai muito além de acumular.Daniel Valverde, CEO do Grupo Capital, recebe Rodrigo Ribeiro, CFP®, COO e Sócio do Grupo Capital, para uma conversa prática sobre organização patrimonial, planejamento sucessório e planejamento tributário — três frentes que a maioria das pessoas deixa para depois, até que seja tarde demais.O episódio que fecha a série e conecta todos os pilares em uma visão completa do que é planejar de verdade

Você investe, mas sabe exatamente por que escolheu cada aplicação? Seus investimentos estão conectados aos seus objetivos de vida ou foram escolhidos por indicação de um amigo?Neste episódio do Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital, entramos no terceiro pilar do nosso método de planejamento financeiro — a Gestão de Ativos — e mostramos como investir com estratégia, clareza e visão de longo prazo.Daniel Valverde, sócio CEO do Grupo Capital, recebe Sergio Leão, CFP®, consultor autorizado pela CVM e CFO do Grupo Capital, para uma conversa direta sobre como alocar seus recursos de forma inteligente, diversificar com propósito e evitar os erros mais comuns que custam caro ao investidor.Um episódio para quem quer sair do modo 'invisto porque me indicaram' e passar a investir com método.

O que aconteceria com a sua família se você não pudesse mais trabalhar amanhã? E se um imprevisto comprometesse anos de patrimônio construído?Neste episódio do Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital, entramos no segundo pilar do nosso método de planejamento financeiro — a Gestão de Riscos — e mostramos por que proteger o que você constrói é tão importante quanto construir.Daniel Valverde, sócio e CEO do Grupo Capital, recebe Rodrigo Ribeiro, CFP®, COO e Sócio do Grupo Capital, especialista em Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão de Riscos, para uma conversa prática sobre como identificar, avaliar e tratar os riscos que podem impactar diretamente a sua vida financeira e a da sua família.Um episódio essencial para quem quer construir com segurança e não deixar o imprevisto destruir o seu bem-estar financeiro.Neste episódio, você vai descobrir:— O que é Gestão de Riscos dentro de um planejamento financeiro profissional;— Como funciona a matriz de risco e por que ela muda a forma de tomar decisões;— Quais são os riscos pessoais, patrimoniais e específicos que a maioria das pessoas ignora;— Quando faz sentido usar seguro e quando a reserva resolve;— E como o Grupo Capital aplica essa metodologia na prática com seus clientes.Disponível em: YouTube, Deezer, Spotify e nas principais plataformas de podcast.Siga o Grupo Capital nas redes e acompanhe os próximos episódios do Capital Planeja.

Você sabe exatamente quanto precisa investir por mês para alcançar seus objetivos? Sabe se o seu padrão de vida atual é compatível com o que você quer construir no futuro?Neste episódio do Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital, mergulhamos no primeiro pilar do nosso método de planejamento financeiro — a Gestão Financeira — e mostramos como transformar metas em números reais e decisões práticas.Daniel Valverde, sócio e CEO do Grupo Capital, recebe Sergio Leão, CFP®, consultor autorizado pela CVM, sócio e Head de Investimentos do Grupo Capital, para uma conversa direta sobre orçamento pessoal, definição de metas, priorização de objetivos e educação financeira aplicada ao dia a dia.Um episódio para quem quer sair do modo automático e começar a tomar decisões financeiras com clareza e direção.Neste episódio, você vai descobrir:— O que é Gestão Financeira dentro de um planejamento profissional e por que ela vem primeiro;— Como montar um orçamento que realmente funcione, sem engessamento;— O que são metas financeiras de verdade e como priorizá-las;— Por que educação financeira é parte do processo, não um curso isolado;— E como o Grupo Capital aplica isso na prática com mais de 4 mil clientes.

O que acontece quando estrutura, estratégia e propósito andam juntos?Neste episódio do Capital Planeja, vamos além da consultoria individual e mergulhamos no ecossistema que dá suporte real ao planejador: o Capital Hub.Daniel Valverde, CEO do Grupo Capital, recebe Cauê Valença, sócio e Head de Inovação, para uma conversa sobre como nasceu o Capital Hub, como ele apoia quem vive o planejamento na prática, e por que ele se tornou uma ponte entre quem entrega, quem apoia e quem contrata planejamento financeiro de verdade.Você vai descobrir:O que é o Capital Hub e como ele funciona no dia a dia;Como ele conecta planejadores, tecnologia e soluções de forma estratégica;O impacto real para quem entrega e para quem recebe;Quais aprendizados moldaram o crescimento do Hub;E por que ele é parte essencial da cultura do Grupo Capital.Disponível em: YouTube, Deezer, Spotify e nas principais plataformas de podcast.Siga o Grupo Capital nas redes e acompanhe os próximos episódios do Capital Planeja.

Nem toda trajetória começa com um plano. Algumas começam com inquietação, coragem para mudar e vontade de fazer diferente.Neste episódio do Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital, você vai conhecer a história de André Ramos, CFP®, que migrou de engenharia, mergulhou no planejamento financeiro, e hoje é sócio e Head Operacional do Grupo Capital.Daniel Valverde, CEO do Grupo Capital, conduz uma conversa sobre trajetória, visão de futuro e o que é possível construir quando propósito e performance andam juntos.Um episódio para inspirar profissionais que querem ir além da zona de conforto, e mostrar para clientes o cuidado e excelência que existem por trás de uma operação de alto impacto.Ouça agora e descubra:Como uma transição de carreira pode abrir caminhos inesperados;O papel da inovação e da eficiência na experiência do cliente;O que significa liderar operações com visão de futuro;E como cultura, consistência e entrega constroem reconhecimento.Disponível em: YouTube, Deezer, Spotify e nas principais plataformas de podcast.Siga o Grupo Capital nas redes e acompanhe os próximos episódios do Capital Planeja.

Investir com Consciência: o Papel do Comportamento, da Ética e da EstratégiaNeste episódio do Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital, mergulhamos no universo dos investimentos, não com promessas fáceis, mas com responsabilidade, visão de longo prazo e consciência sobre o que realmente impacta os resultados.Daniel Valverde, CEO do Grupo Capital, recebe Sergio Leão, CFP®, consultor autorizado pela CVM e CFO do Grupo Capital, para uma conversa direta sobre o papel do consultor, a importância do comportamento do investidor e como atravessar momentos de incerteza com estratégia e clareza.Um episódio para quem investe, para quem orienta investimentos e para quem busca construir patrimônio com consistência, e não com modismos.Neste episódio, você vai descobrir:O que realmente influencia os resultados de um portfólio;Como o comportamento do investidor pesa mais que os produtos escolhidos;O papel da ética e da responsabilidade na orientação de investimentos;Por onde começar a investir com segurança e consciência;E como a visão 360º do Grupo Capital conecta investimentos à vida real.Disponível em: YouTube, Deezer, Spotify e nas principais plataformas de podcast.Siga o Grupo Capital nas redes e acompanhe os próximos episódios do Capital Planeja.

Nem sempre é o plano que guia a trajetória. Às vezes, é a coragem de mudar.Neste episódio do Capital Planeja, você vai conhecer a jornada de Pedro Foster, Consultor CVM e CFP®, engenheiro de formação que virou referência em planejamento financeiro para médicos, e hoje é sócio do Grupo Capital.Daniel Valverde, CEO do Grupo Capital, conduz uma conversa sobre transição de carreira, ética, conquista da certificação CFP® e o valor de construir confiança em um mercado tão sensível quanto o financeiro.Foster compartilha os desafios e aprendizados da mudança de rota, a escolha de empreender com propósito e o que significa, na prática, entregar um planejamento de verdade.Ouça agora e descubra:O que leva um engenheiro a largar tudo e virar planejador financeiro;Como conquistar a confiança de clientes exigentes, como médicos;O impacto da certificação CFP® na jornada profissional;E por que confiança, ética e entrega sustentam uma carreira sólida.Disponível no YouTube, Spotify, Deezer e nas principais plataformas de podcast.Siga o Grupo Capital e acompanhe os próximos episódios do Capital Planeja.

Nem toda trajetória começa com um plano. Algumas começam com atitude, entrega e consistência.Neste episódio do Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital, conhecemos a jornada de Murilo Gonçalves, que entrou no time como planejador e, com excelência no atendimento e visão estratégica, se tornou sócio do grupo.Daniel Valverde, CEO do Grupo Capital, conduz uma conversa que revela os bastidores do crescimento, os aprendizados do caminho e os valores que sustentam uma cultura de alta performance.Um episódio que inspira quem quer crescer com propósito, e também mostra, na prática, o que diferencia um atendimento financeiro realmente transformador.Ouça agora e descubra:O que significa entregar valor de verdade para o cliente;Como se constrói crescimento sólido dentro de uma cultura meritocrática;O papel da consistência, da escuta ativa e da visão estratégica no reconhecimento profissional;E como atitudes diárias moldam trajetórias extraordinárias.Disponível em: YouTube, Deezer, Spotify e nas principais plataformas de podcast.Siga o Grupo Capital nas redes e acompanhe os próximos episódios do Capital Planeja.

Você já sentiu que algumas empresas têm algo diferente? Um time mais engajado, uma energia que contagia, uma entrega que impressiona?Isso não é sorte, é cultura. No novo episódio do Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital, falamos sobre o que está por trás de um time forte: processos bem definidos, contratações intencionais e uma cultura que não se perde com o crescimento.Daniel Valverde, CEO do Grupo Capital, recebe dois sócios que estão à frente de todo o ciclo de talentos, da captação à retenção. Endrian Gallego, Head de Expansão, especialista em planejamento financeiro e responsável pelo desenvolvimento dos planejadores, e Frederico M. Kùmbs, Head de Pessoas, especialista em jornada e cultura dos colaboradores.Neste papo, eles compartilham aprendizados, bastidores e a filosofia que sustenta o crescimento do Grupo sem abrir mão da essência.Você vai ouvir sobre:O que significa ter uma cultura de excelência e como ela é vivida no dia a dia;Como é o processo de contratação e onboarding no Grupo Capital;Quais são os erros mais comuns no mercado ao montar times;O papel da liderança na preservação da cultura;E o que buscamos em quem quer crescer junto com a gente.Disponível em: YouTube, Deezer, Spotify e nas principais plataformas de podcast.Siga o Grupo Capital nas redes e acompanhe os próximos episódios do Capital Planeja.#CapitalPlanejaPodcast #GrupoCapital #Liderança #GestãoDePessoas #AltaPerformance #CulturaOrganizacional #Empreendedorismo #DesenvolvimentoProfissional

🎙️ Como o planejamento 360° é na prática para o dia a dia do planejador e do cliente | Capital Planeja Podcast | EP 02No segundo episódio do Capital Planeja Podcast, você vai entender como o planejamento 360° realmente funciona na prática — tanto na rotina do planejador financeiro quanto na experiência do cliente.Mais do que falar sobre investimentos, este episódio mostra como uma visão completa da vida financeira envolve estratégia, organização, proteção patrimonial, metas de curto, médio e longo prazo e, principalmente, decisões alinhadas aos objetivos de vida.💼 Como é o dia a dia de um planejador?📊 Como o cliente participa ativamente do processo?🎯 Quais são os pilares que sustentam um planejamento eficiente?🔎 O que muda quando a visão deixa de ser pontual e passa a ser estratégica?Ao longo da conversa, você vai perceber que planejamento 360° não é um produto — é um processo contínuo, estruturado e personalizado.Se você quer tomar decisões mais conscientes, organizar sua vida financeira e construir resultados sólidos no longo prazo, este episódio é para você.▶️ Dê o play e descubra como transformar planejamento em clareza, estratégia e crescimento.#CapitalPlanejaPodcast #GrupoCapital #Planejamento360 #PlanejamentoFinanceiro #EducaçãoFinanceira #GestãoPatrimonial #Investimentos #EstratégiaFinanceira

Toda empresa nasce de uma ideia, mas antes da ideia, existe umainquietação.Neste episódio do Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital, voltamosao ponto de partida: como tudo começou, os desafios do início, e o propósitoque até hoje guia cada decisão.Daniel Valverde, CEO do Grupo Capital, ⁠recebe os Especialistas em PlanejamentoFinanceiro Cauê Valença, Head de Inovação do Grupo Capital, e Sérgio Leão,CFP®, CVM e CFO do Grupo Capital⁠⁠[1]⁠ , para uma conversa sincera sobre origem, propósito e cultura.Eles compartilham histórias dos bastidores — o que os motivou aempreender no mercado financeiro, as dores que enxergaram, e como nasceu aideia de fazer diferente: colocar o cliente no centro de tudo, comindependência, clareza e propósito real.Um papo inspirador sobre negócios, pessoas e o verdadeiro sentido doplanejamento financeiro.Ouça agora e descubra:● Como o Grupo Capitalcomeçou e o que o move até hoje;● O papel do propósito e dacultura no crescimento sustentável;● O que significa, naprática, “estar do lado do cliente”;●E como transformar ainquietação em legado.Disponível em: YouTube, Deezer, Spotify e nas principais plataformas depodcast.Siga o Grupo Capital nas redes e acompanhe os próximos episódios do CapitalPlaneja.

Toda empresa nasce de uma ideia. Mas antes da ideia… vem uma inquietação.No teaser do Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital, te convidamos para um mergulho no que realmente importa: por que fazemos o que fazemos?Antes de falar de finanças, falamos de propósito.Antes dos números, histórias.Antes da estrutura, a intenção.Daniel Valverde, CEO do Grupo Capital, apresenta o que está por trás desse projeto, um espaço onde o planejamento financeiro encontra o que mais falta nas conversas sobre dinheiro: sentido, clareza e liberdade.Este teaser é o ponto de partida.Porque mais do que conteúdo, o que você vai ouvir aqui é um convite para pensar diferente. E agir com consciência.Aperte o play. Siga o Capital Planeja. Esse é só o começo, e você é parte disso.