Deka Institutionell Assets & Values

Finanziell attraktive Pensionspläne haben sich gerade im vergangenen Jahrzehnt als effizientes Mittel im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte und zur Mitarbeiterbindung bewährt. Unsere Experten diskutieren, wie Unternehmen mit der Implementierung von Lebenszyklusmodellen nicht nur Risiken aus Zinsänderungen und Kapitalmarktschwankungen erheblich vermindern, sondern Mitarbeitenden auch eine auf ihre individuelle Lebensphase zugeschnittene Altersvorsorgelösung anbieten können.

Wertvolle Insights aus erster Hand: Wir diskutieren mit unseren vier Bereichsleitern Dr. Ulrich Neugebauer, Thorben Lüthge, Esteban de Lope Fend und Marion Spielmann die Stimmungen und Trends, die Anleger aktuell an den Aktien-, Renten- und Immobilienmärkten sowie bei Krypto-Assets bewegen – und welche Lösungen die Deka anbietet, um Sie darin zu unterstützen, die vielfältigen Herausforderungen des Jahres 2026 und darüber hinaus zu meistern.

Kryptowährungen werden als Anlageklasse und Stablecoins zur Abwicklung von Blockchain-basierten Transaktionen für viele institutionelle Investoren immer wichtiger. Unsere Experten diskutieren über das regulatorische Umfeld und zeigen anhand praktischer Anwendungsfälle, wie Anleger mit Lösungen der Deka die gesamte Wertschöpfungskette digitaler und traditioneller Assets für sich nutzen können und welche Möglichkeiten die Verwahrstelle der Zukunft eröffnet.

In den letzten Jahren waren Investoren im Bereich der Gewerbeimmobilien mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, da der rasche Anstieg der Zinssätze zu deutlichen Preisrückgängen führte. Aktuelle Marktanalysen deuten jedoch darauf hin, dass der Markt für Gewerbeimmobilien eine Bodenbildung erreicht hat und eine positive Trendumkehr bevorsteht. Unsere Gäste beleuchten nicht nur Entwicklungen bei den verschiedenen Nutzungsarten diesseits und jenseits des Atlantiks, sondern auch die Indikatoren, die Anleger positiv stimmen könnten. Erfahren Sie zudem, welche Überlegungen heute bei der Auswahl von Immobilien aus Sicht eines Asset Managers, aber auch von Mietern und Nutzern im Vordergrund stehen.

US-Präsidentschaftswahlen, Krieg in der Ukraine, Protektionismus, Rechtsruck in Deutschland und Europa, das Ende der Ampel-Koalition und vorgezogene Neuwahlen – die schlechten Nachrichten scheinen nicht abzureißen, der Handlungsdruck permanent zu steigen und die politischen Optionen zu schwinden. Allen Unkenrufen zum Trotz feiern die Aktienmärkte vielerorts neue Rekordstände. Wir diskutieren die Herausforderungen, Szenarien und strategischen Optionen für Deutschland, Europa und smarte Investoren im Jahr 2025 und darüber hinaus.

Strategische Investoren wie Stiftungen setzen auf Multi-Asset-Strategien, wenn Sicherheit ein zentraler Aspekt der Vermögensanlage ist – wie etwa zum Erhalt des Stiftungsvermögens. Wer den Einfluss kurzfristiger Marktschwankungen auf ein Vermögen reduzieren und langfristig stabile Renditen erzielen will, kann diese Ziele sowohl mit fundamentalen wie auch quantitativen Multi-Asset-Strategien erreichen. Wir sprechen über die besonderen Anforderungen von Stiftungen an die Vermögensanlage; unsere Portfoliomanager erläutern ihre Ansätze vor dem Hintergrund der aktuellen Zins- und Aktienmarkttendenzen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/multi-asset-strategien/

Auch im Jahr 2024 schütten deutsche Aktiengesellschaften wieder eine Rekordsumme an Dividenden aus. Diese sind eine oft unterschätzte, aber wichtige Komponente der Gesamtperformance von Aktienportfolios, gerade bei langfristig orientierten Anlegern. Erfahren Sie von unseren Experten die Trends der Ausschüttungssaison 2024, welche Methoden bei der Auswahl „guter“ Dividendentitel Erfolg versprechen und wie Sie daran partizipieren können. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/dividendenstrategien-fur-solidit%C3%A4t-und-performance/

Die Administration von Spezialfonds mit ihren typischen standardisierten Geschäftsvorfällen wie z. B. Anteilsscheingeschäften, Umbuchungen zwischen Segmenten oder Ausschüttungsvorschlägen verläuft in der Regel noch per Telefon oder E-Mail. Deka Easy Funds hat diese Prozesse in branchenweiter Pionierarbeit digitalisiert. Unser Experte zeigt an praxisnahen Beispielen, wie einfach Fondsadministration heute sein kann und welche Vorteile das Tool Deka Easy Funds außerdem bietet. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/deka-easy-funds/

Mit der Trendwende bei Inflation und Zinsen lohnt es sich wieder, bei der Refinanzierung neue Potenziale auszuloten – wir sind davon überzeugt, dass sich Kosten und Prozesse bei Sparkassen und Kreditinstituten optimieren lassen. Erfahren Sie von unseren Experten und Kunden, wie unser neues digitales „Schwarzes Brett“ für Refinanzierungsgesuche und -angebote funktioniert und welche Vorteile Sie haben, wenn Sie den Klassiker „Sparkassenbrief“ fit für die Zukunft machen – auf einer regulierten Blockchain-Umgebung. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/digitaler-sparkassenbrief/

Praktisch jeder Investor braucht sie, praktisch jedes systematisch handelbare Asset wird erfasst: die Verwahrstelle spielt eine zentrale Rolle in den Prozessen von institutionellen Anlegern. Unsere Experten diskutieren über Marktstruktur und teilnehmer, neue Entwicklungen und Trends, Ertrags und Kostensenkungspotenziale durch die Kombination mit einer Master-KVG und natürlich, auf welche Kriterien man bei der Auswahl der passenden Verwahrstelle achten sollte. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/erfolgsfaktor-verwahrstelle/

Was zeichnet Green & Social Bonds aus? Welche Standards kommen zur Anwendung? Wie wird die Verwendung der Emissionserlöse nach Green Bond Principles belegt? Was motiviert Emittenten zur Begebung von Green & Social Bonds, welche Aufwände sind dabei zu stemmen? Welche Möglichkeiten haben Investoren, die ein diversifiziertes Engagement in Green & Social Bonds aufbauen wollen? Unsere Experten diskutieren über die Grundlagen, das Marktsegment, beispielhafte Emissionen und stellen eine neue ETF-Anlagemöglichkeit der Deka vor. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/green-and-social-bonds/

Wie können institutionelle Anleger breit diversifiziert in Anleihen aus Schwellenländern investieren, um Zinserträge zu steigern und die strategische oder taktische Asset Allocation zu optimieren? Wir diskutieren mit unseren Gästen über die Herausforderungen und Chancen von Emerging Market Bonds – von der aktuellen Marktsituation bis hin zu fundamentalen und quantitativen Strategien in Lokal- und Hartwährungen. Profitieren Sie von der Expertise unserer Spezialisten in der Videocast-Folge zu diesem spannenden Thema. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/emerging-market-bonds/

Der Markt für digitale Assets nimmt Fahrt auf: Unlängst hat die Deka als Investorin eine digitale Inhaberschuldverschreibung von Siemens erworben – auf der Blockchain. Wie können auch Sie Ihr Institut fit für den Kapitalmarkt der Zukunft machen? Welche Möglichkeiten bietet die aktuelle Gesetzgebung und Regulatorik? Erfahren Sie, wie Deka & SWIAT Sie bei den ersten Schritten im Krypto-Wertpapiergeschäft unterstützen und wie Sie als Emittent etwa eines Sparkassenbriefs oder einer digitalen Inhaberschuldverschreibung neue Investorenkreise erschließen können. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/der-einfache-weg-auf-die-blockchain/

Das Management von Anleihen- und Aktienportfolios im aktuellen Inflationsumfeld ist anspruchsvoll. Unsere Experten diskutieren, wie Sie Ihr Portfolio optimal aufstellen können – anhand von drei praxisnahen Szenarien. Erfahren Sie außerdem, welches Szenario nach Einschätzung von Deka die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit aufweist und was das für Ihre Anleihen-Disposition bedeutet Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/inflation-drei-szenarien-und-strategien/

Für die wenigsten Unternehmen ist das professionelle Management von Versorgungszusagen ein Kerngeschäftsfeld: Nutzen Sie die Expertise von Deka und HEUBECK, um ihre Ressourcen zu entlasten und Risiken zu reduzieren. Unsere Experten diskutieren, wie Sie mit höchster Prozesssicherheit Ihre Bilanz- sowie Cash-Flow-Kennzahlen optimieren können und zugleich Ihren Mitarbeitern und Führungskräften eine wettbewerbsfähige, attraktive betriebliche Altersversorgung (bAV) anbieten, um sie langfristig ans Unternehmen zu binden. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/betriebliche-altersversorgung-finanzziele-erreichen-und-risiken-reduzieren/

Wie können konservative institutionelle Anleger in ein breit diversifiziertes Infrastrukturportfolio investieren, um Komplexitäts- und Illiquiditätsprämien zu realisieren und ihr Portfolio robuster aufzustellen? Wir diskutieren mit unseren Gästen über die typischen Vorteile, aber auch Herausforderungen bei Infrastrukturinvestments – von Marktzugängen und Ressourcen über Due Diligence und Investmentprozess bis hin zum maßgeschneiderten Reporting – und wie man diese mit einer Dachfondslösung der Deka meistern kann. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/infrastruktur-ein-fundament-f%C3%BCr-solide-portfolios/

Keine Anlageklasse sorgt aktuell für heißere Diskussionen: Rohstoffe sind – nicht zuletzt wegen ihrer hohen Schwankungsbreite – in den Fokus der öffentlichen Diskussion und Berichterstattung gerückt. Wir betrachten die Hintergründe: Wie haben sich die Rohstoffmärkte entwickelt und welche Einflussfaktoren sollten Anleger kennen? Welche Besonderheiten sind bei Rohstoffinvestments zu beachten? Wie steht es um die Einsatzmöglichkeiten von Rohstoffengagements im Portfoliokontext? Wir diskutieren mit unseren Gästen aus Research, Consulting und Fondsmanagement historische Entwicklungen, aktuelle Trends und werfen einen Blick auf Strategien für langfristig orientierte Investoren. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/rohstoffe-ein-wichtiger-bestandteil-der-strategischen-asset-allocation/

Ist Ihr Portfolio exakt auf Ihre Ertragserwartung, Risikobereitschaft, regulatorische und individuelle Restriktionen ausgerichtet? Wie verhält es sich in Szenarien steigender Zinsen und Inflationsraten? Oder unter Stress? Was bringt die Ergänzung weiterer Risikoprämien? Der Deka Strategy Navigator unterstützt institutionelle Anleger interaktiv und in Echtzeit bei der Analyse und evidenzbasierten Optimierung ihrer strategischen Asset Allocation. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/wie-koennen-sie-ihre-strategische-asset-allocation-optimieren/

Vor dem Hintergrund niedriger Zinsen haben viele institutionelle Anleger ihre Aktienanteile in der strategischen Allokation deutlich ausgebaut. Insbesondere Technologie- und Wachstumswerte haben sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt – mit einer Zinswende könnten die substanzstarken Aktien (Value) wieder Fahrt aufnehmen. Wir diskutieren mit unseren Gästen aus Forschung und Fondsmanagement über die Rolle von Value-Strategien beim Aufbau eines robusten Portfolios – und wie Anleger dabei die Erkenntnisse der aktuellen Kapitalmarktforschung nutzen können. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/bringt-eine-zinswende-neue-impulse-fuer-value-strategien/

Alternative Credit ist eine sehr heterogene Anlageklasse, die kurz- bis extrem langfristige Formen der Fremdkapitalfinanzierung umfasst. Die Transaktionen werden - zumeist - direkt von den Gegenparteien, dem Originator (Asset Owner) und dem Investor unter Einschaltung von Banken und Kanzleien ausgehandelt und nach individuellen Wünschen strukturiert. Investoren können sich somit die alternativen Renditequellen der Illiquiditäts- und Komplexitätsprämien erschließen und – je nach Besicherung und Struktur – auch von regulatorischen Erleichterungen profitieren. Die Konditionen können sich sehen lassen, denn sie liegen auch mit Besicherung deutlich höher als vergleichbare unbesicherte Anleihen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/realisierung-von-illiquidit%C3%A4ts-und-komplexitaetspraemien/

Die Volumina nachhaltiger Anlagen steigen seit Jahren. Viele Investoren wissen, dass sie mit der Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien bei der Geldanlage grundsätzlich Risiken senken können, die etwa aus Umwelt- aber auch Reputationsschäden entstehen können. Ein Fokus von Politik und Regulatorik ist die Transition der Wirtschaft zu einer CO₂-reduzierten Wertschöpfung. Wir diskutieren, wie Sie mit einer individuellen oder einer standardisierten Strategie den CO₂-Ausstoß von Unternehmen zum Kriterium für die Ausrichtung Ihrer Vermögensanlage machen können. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Deka Institutionell Webseite: https://www.deka-institutionell.de/assetsandvalues/co2-reduktion-im-aktienportfolio/