KUMA熊美股筆記

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這集沒什麼聊產業的東西

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1.邊際買家 2.車上有誰

🌕🌖🌗🌘🌑🌚🌒🌓🌔🌕🌝

新年快樂 恭喜發財 紅包拿來

請停止出售，我需要養活我的家人 Please stop selling, I need to support my family 販売をやめてください，私は家族を養う必要があります 판매를 중단하세요 가족을 먹여 살려야 해요П

反正一堆財報跟不少跨到台股的部分

🦆🦆🦆

<3

旋轉跳躍我閉著眼

呃

Uniqlo西門店11/21(五)盛大開幕

無情的渣男

深蹲

套救

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講到喘氣==

哇塞哇塞

1.下週要去Semicon，估計會停更 2.快黔驢技窮了

再針對EP23做一些補充說明

美股數據中心高速傳輸類股家庭號大禮包

提到的Youtube影片連結如下: https://www.youtube.com/watch?v=5EcnHr63fvs&t=4092s

先瞄準再射擊

距離收聽數歸0而可以合理不錄又邁進了一大步

水就是water water就是水

10/10

我覺得標題超中二超好笑

按照這個收聽下滑的趨勢，很快就有合理理由停更了，嘻嘻

標題跟內容，幾乎沒有關係

喉嚨實在癢，我盡力惹

阿彌陀佛，上天保佑

沒有操縱只有調節

這集忘了說google跟Tesla robotaxi的想法，下次一起更新。

good luck

每個人都有一個價碼

在27分的地方中斷的部分，是在剪輯詞窮和調整音量過程中不知道怎麼消失的，我很抱歉-.-

就是這樣

恩，結束了，想不到吧

本集節目由沒有人贊助播出

0~25:30 藍色監獄大啟發 25:30~35:40 再買老二就彈老二 35:40~56:20 Agent大時代

KUMA全職投資日記EP3-你準備好了嗎?台積電財報/設備股出清/美股金融財報周/總經數據搞你

你以為結束了嗎?

當離職單幹出去以後，一個鴨腿便當的反思

1.友情推薦天邊的家年菜預購 2.開場分享 24Q3財報季的幾筆交易、24Q3財報季的幾個想法、Agent AI、半導體指數為什麼表現差 3.直播聽眾QA環節 想知道 Sora對 NET 與 AKAM 影響 明年會關注的產業 謝謝 明年會關注的米其林餐廳 謝謝 Saleforce目前估值和明年獲利預期怎麼看? AKAM, NET, FSLY 如何選擇? 如果分散的話投資占比比例? 遇到估值很高的股票話用什麼策略投 用房子貸了一筆錢出來 利率約2% 想先放在短期債券中等股市要死不活人人喊打再換去美股 所以應該沒有匯率問題 這樣做法有什麼問題嗎 美股永遠不會跌是吧？ 今天發哥帶動。談一下發哥 輝達 or apple 之間的互動 2025除了科技股會配置其他類股嗎？ 想知道庫馬哥奢侈品類股第一會想到哪一檔 辭職後有什麼打算 1. 如何看待 Arista Network 在数据中心的成长性？ 有没有可能replace / outgrow Cisco? 2. Nvidia 的优势还能保持多久？ 如何看待UALink 对NVLink 的威胁？ CXL在AI时代还有未来吗？ 3. 您认为inference 什么时候才会大量铺开？ 2027 年以后吗？ 4. 有看到一些分析认为 Humanoid （warehouse use） 到2028 的CAGR 是108%。想听听您的意见。 5. 如何看待2025 半导体股。 請教GPU的瓶頸看來有緩解的趨勢，但電力沒有，電力在美股有投資的機會嗎？感謝🥹 核電廠有什麼想法嗎？ 請庫馬再分享一次為什麼MRVL 抱的住，同是代工ASIC的$avgo怎麼看? 近期關注的產業，軟體最近的想法，是同上個月嘛😆 TPUv7 穩的嗎 請問KUMA認為明年有機會成長的族群，網通、ai pc、軟體、記憶體、量子，哪個比較有機會呢？ Kuma大是怎麼挑選哪一個產業或個股來研究的，會分析財報比如 現金流量 資產負債表之類的嗎 請問就ASIC的部分AVGO、MRVL、聯發科跟世芯目前分別接了哪些CSP業者的訂單?還有未來的訂單變化? 請問哥有沒有用波段玩正在瘋漲的 真•長期持有且看好 股票. 如果想玩有沒有什麼方法或建議，謝謝 請問有看好哪檔cpo嗎？奇景光電、aaoi、cohr 、lite 、mrvl？就題材多樣性mrvl適不適合長持？謝謝。

當天直播問題列表 Q1 對於槓桿ETF,TSLL有什麼看法？ Q2 同上，對於msft,TSM..等槓桿ETF的看法? Q3 川普半導體禁令看法？先進製程與成熟製程 Q4 川普取消電動車補貼 Q5 川普當選秋後算賬？ Q6 台股空單4萬口 Q7 SMCI下市 Q8 直播抽獎東京壽司名店？ Q9 如何抽噴火龍 Q10 如何判斷股價走動能而不是基本面動能? (講一講腦子忽然卡住….) Q11 最近股市看法？ Q12 最近看哪些股？ Q13 目前美股配置？為何特別關注KLIC? Q14 選軟體的挑選因子?IT spending>AI services>valuation>beat and raise Q15 降息減稅看法 Q16 Burberry看法? Q17 是否還有做個股分析？怎麼都沒分享了? Q18 特斯拉大選後是否有減碼? Q19 凱基軟體報告如何獲得？ Q20 老黃Q3財測給的不高，怎麼看? (喉嚨忽然卡到) Q21 Scaling law是否持續? Q22 唯一支持TSM Q23 天邊的家出年菜(推) Q24 MPWR現在怎麼看 Q25 AMD看法 Q26 NET看法 Q27 回頭講Q10 Q28 SNOW的看法 Q29 不會選擇權，如何對沖? Q30 空手減碼不知道該持有多少現金部位 Q31 NV財爆怎麼辦? Q32 看好的軟體股 Q33 怎樣叫洗成本? Q34 剛提到的Druckenmiller採訪影片是哪一部？ Q35 怎麼訓練建立財務模型 Q36 怎麼對公司有清楚的成長論述?無法提出與市場不同論述看法怎麼辦? Q37 入金 Q38 全職投資?(好像沒錄到)