04 | 伊朗战争、中国GDP、日韩和私募债危机

-导语-一个要中东霸权，一个要世界霸权。美国和以色列最终还是在波斯半岛扔下炸弹。战争一开始美国扬言速战速决，但直到今天战争还在继续。我们这一期播客就战争影响，相关国家（中俄日韩）的立场，以及近期的私募债危机请到了三位嘉宾：刘二飞（金融圈前辈，亚投资本创始人）、夏明晨（Hamilton Lane 汉领资本亚洲区负责人），袁迈峰（本草资本合伙人）一起来讨论。 明晨和老袁都在日本工作和学习过，对于日韩的情况很有发言权。-本期话题成员-刘二飞（金融圈前辈，亚投资本创始人）夏明晨（Hamilton Lane 汉领资本亚洲区负责人）袁迈峰（本草资本合伙人）翁怡诺 Vincent Weng（主持人）蒉莺春 Kate Kui（主持人）微博、小红书同名-时间轴-一、 伊朗战争05:13 回顾2022俄乌战争爆发，为何战争时长超出预期？伊朗战争何时结束？06:42 特朗普之不可预测07:09 美国战争意愿弱，伊朗作战意志强09:21 内塔尼亚胡在战争中的角色10:27 以色列追求中东霸权，与美国全球战略一致12:03 战争的潜在风险和连锁反应13:06 油价破140美元的概率以及对中国的影响15:52 极端情境下，各国仍倾向避免直接参战16:45 中国、欧洲、俄罗斯在战争中的可能策略19:48 美国被拖入中东泥潭是中国的战略机遇21:04 中国对LNG依赖少，能源安全相对稳健23:27 电解铝产业受益机会二、 中国GDP目标24:55 GDP增速下调影响有限，结构调整更重要27:03 消费潜力存在，但依赖政策与收入分配改善34:17 社保完善是提升消费信心的关键35:14 去年的“三个十万亿”方案（消费/地产/地方债）在今天依然适用36:28 税收制度需改革三、 日韩39:28 日元和韩元双双走弱的底层逻辑43:03 日本社会分化：精英受益，无产阶级受罪；年轻人怨气推动政治极端化48:11 中美之外的“小 AI 联盟”：日本机器人与韩国存储四、 私募债危机50:16 是否可能成为下一个2008次贷危机？53:19 本质是流动性危机（Liquidity）而非偿付危机（Solvency）57:24 行业从“黄金时代”步入“白银时代”61:10 什么值得买？-主持人简介-蒉莺春（Kate Kui），全球科技、零售投资人，曾任Merrill Lynch（香港）中国高科技行业主管、京东高级副总裁，并曾在央视总台CGTN担任多年财经主播。翁怡诺（Vincent Weng），弘章投资创始合伙人，拥有20多年风险投资与私募股权投资经验，所投资的多家公司已经成功在美国、香港地区以及国内A股资本市场上市。 翁先生也是目前国内知名的大消费产业和跨境出海投资专家。