【0412极简缠论】AI板块狂飙，背后的逻辑逐渐清晰

AI板块狂飙，背后的逻辑逐渐清晰2023年的春天，几乎每个互联网人的嘴边都挂着”AI“”ChatGPT“之类的字眼，虚张声势中含着那么一点虔诚和敬畏。复读同一个词汇的他们，在某种程度上倒是比AI更像机器人。AI所带来的冰火两重天从未如此明显。每隔几天，我们就能听说一则”游戏外包团队被裁撤“的轶闻，今天是翻译，明天是美术，后天不知道会不会是文案。同样每隔几天，我们也能听闻火热的资本快讯。数不清的投资人和创业者涌入赛道，大模型共新算力一色，资深FA与高校博士齐飞。时至今日，大大小小的游戏公司都已被卷入浪潮，它们活跃在所有可能的环节之中：研发、投资、应用，快马加鞭，狂飙不歇。上面的这一段，是我摘抄了别人文章的最后一段，印证了我对ChatGPT热潮下，最受影响的游戏行业目前的一片鸡飞狗跳的场景。我在ChatGPT出现的第一时间预测到了翻译行业的颠覆，但没有想到美术这个职业可能马上要消失了。资本市场上的每次狂热都似乎不同，但似乎又仅仅是重复。曾几何时，我曾记得小米的雷军说allin电动车，facebook把名字改成元宇宙，都是资本在拥抱某个自认为时代潮流的时候，义无反顾的投入。但都过不了多久，就只剩下一地鸡毛。这次的ChatGpt会 有所不同吗？不过，市场往往在不确定的时候上涨，在确定之后开始下跌，就像疫苗公司，等疫情确定了，诊疗方案形成共识了，就开始下跌了。所以从这个逻辑出发，人工智能行业真因为太多的不确定性等待确定，所以，也许意味着上涨的趋势还远远没有结束。只不过，对于A股投资人而言，同样，追涨哪个方向也同样难以确定。 昨天，传媒和游戏又回到了涨幅榜的最前列。 传媒ETF，一根阳线包掉了前天的一根大阴线，刚刚有可能启动的下跌信号，直接被颠覆了。但是，作为政策最敏感的传媒领域，是不是能够消除政策管控的影响，充分发挥ChatGPT对行业的正向影响，这个需要业内人事去充分想象了。我所目前能看到的，都是对人工成本的减少，也就是裁员，裁撤被ChatGPT替代的岗位。替代之后，生产力是不是同时得到明显的提升，目前还没有明确的案例。如果从趋势的角度看，确实传媒ETF，还没有出现卖出信号。 游戏ETF比传媒稍微弱一点，但整体的向上趋势，同样没有被破坏。相比之下，反而是美股的ChatGPT概念，在股票市场上亮点平平。 美股最注明的就是这个AI作为股票代码的股票，从底部开始的最大涨幅刚好超过三倍，然后一天就跌掉了近40%。从35跌回到20。 而作为ChatGPT的大本营，原动力的微软股票，表现也十分的淡定。