【0530收盘点评】A股，后疫情行业复苏格局已经展开

想必收听了我早晨节目的听众对今天的行情没有失望，对我的解读更没有失望。昨天的上海市政府的振兴复苏方案发布，说实话，我觉得在自媒体界能解读出实质性利好的人不多。市政府告诉大家，万事俱备，只欠东风。市政府已经在自己的职责范围内搞定了万事俱备，至于东风是什么？相信大家一定不会不明白。但敢说出万事俱备，大家可以放心畅想后疫情复苏的大格局了。很多人以为关了3个月，老百姓的消费能力会大大的受到上海。其实早几次的节目中，我就跟大家坦言，以全国户均135万的资产，上海户均500万的人均资产（我觉得只算低估，不算高估），3个月的时间，远远达不到对上海市民消费能力的伤害力度。继续封下去，受伤的一定是政府财政，第二才是老百姓的钱包，这是个“赢”两次的结果。前提，上海不缺中高端消费者，也就是不缺买单的人，需要担心的反而是，拿着钱消费不到自己需要的东西，那种消费场景还存在吗？中高档的餐厅还在吗？经过3个月的居家之后，我们最需要的消费场景，其实也很简单，一个是报复性的吃，一个是旅游，上海市内的旅游资源是相对有限的，外地还去不了。所以，客观的说，受伤最重的行业是不是能够得到最快的修复，理性告诉我，难度还是很大的。但正因为我们相信中央，相信上海市政府，所以，这个大的前景一定是快速的越来越好。所以说，投资者的嗅觉最敏锐，投资者是最聪明把握国家政策的人，如果散户还不清楚，那机构一定是会领先一步的。今天指数的上涨，意料之中。板块的上涨相当说明问题。后疫情时代，先涨受伤最重的，政策扶持力度最大的。造成的节目我就提到了，上海振兴复苏政策中提到几个特困行业，酒店、餐饮、旅游毫无疑问就在其中，这是今天这几个板块上涨的直接理由。其次，随着复工复产，供应链和贸易将迅速恢复。所以，贸易板块的上涨也在情理之中。这点，在美股市场也得到印证，因为美股前期的下跌，最担心的几个因素，美联储加息、俄乌战争、和上海封城带来的全球供应链紧张。随着一个个因素进入可确定状态，美股率先启动反弹。啤酒和饮料的上涨也很好理解，关了三个月，酒是最好的释放心理压力的物品。汽车服务，太好理解了，你去问问小区里多少车关了三个月，抛锚了。 再看看ETF市场，还可以关注人工智能和新能源车，理由我都说过。特别是新能源车，是这次振兴复苏计划的直接受益行业。 以上提到的板块和ETF，都是在理性推理的基础上得出的。后疫情时代，起码冲行业基本面的角度，可以说还是大有作为的。唯一担心的是中报业绩，不过这个还有段时间才会直面。