【0601收盘点评】买宁德时代？不如买茅台！

尽管指数显示今天大盘表现相对一般，但观察一下日内走势，你可以发现，大盘的实际表现还是比较不错。上证非权重指数曲线显示，今天市场整体上涨，并且上涨股票数量明显超过下跌股票数量，下跌的是权重股。  从板块涨幅和ETF涨幅两个角度观察，我看到今天市场的最亮点是新能源车板块，而进一步细分的话，我们发现是新能源车电池这个细分子行业。所以，很明显今天涨幅最好的新能源车的电池板块。这个时候，我们脑子里一定会模模糊糊有几个股票名称跳出来，清不清楚没关系，我们可以看软件：电池行业市值第一的是宁德时代，同时我们也发现电池行业起码分两个部分一个是上游的比如华友钴业，一个是下游的宁德时代。两个分类的市盈率水平差别很大。那，我们需要思考的肯定是第一，一个板块的上涨是短期的还是中长期的，中长期才值得认真研究。然后，投资者根据自己的投资偏好，就会在上下游中做出主管的选择，也会受到市场热搜的影响，也就是别人在关注什么，然后自己选择跟上大部队。那问题从某个角度，就可以简化为，如果你看好新能源车、电池、电池的下游部分，就是是不是选择今天涨幅相当不错，市值在行业分类排名中名列第一的宁德时代了？你会选他吗？理由，为了不罗嗦，就比较一下茅台。第一，业绩方面不占优；第二，不是高科技而是中高端制造业，不应该享受溢价；5年后，茅台一定是茅台，宁德可能就被淘汰了，就是一个和现在的钢厂差不多的定位。如果在A股投资，除了茅台绝对价格太高之外，你为什么不选择茅台而买别的股票的理由只有一条，就是你这个公司，具有爆发性的成长性，其定价的溢价是不受控制的，或者定价权掌握在自己手里，俗称独一份。那么，先框定一个大的新能源车的看好方向，这个大行业中的子行业应该看好哪个呢？ 就像传统汽车的最值钱的部分是发动机，电动汽车最值钱的部分是软件，是和互联网的连接，是数据。如果说，芯片方面我们和美国的差距比较大，但是在人工智能这种纯拼脑子的方向上，中国我认为被欧美卡脖子的可能性很低，也很容易产生后发优势，就像电商，我们能玩出阿里巴巴、京东和拼多多，在美国就一个亚马逊。最后，补充说明一下今天板块涨幅第一的互联网彩票板块，为什么涨幅第一？消息面上，5月31日凌晨，微信公众号“海南体彩视频即开彩票”悄然更新，宣布由中国体育彩票发行的首款视频电子即开游戏彩票上市，目前包括长城拼图、海南珍宝、足球三猜及赛马四款游戏。经查，该公众号运营主体为海南省体育彩票管理中心，为实打实的官方账号。同时，根据该公众号的信息显示，目前海南省内仅有海口、三亚有拍拍乐销售厅。