【0602收盘点评】新能源车爆发！为什么可以看好这个板块？

正如我们对市场当前的中短期的判断，市场维持上涨的节奏。科创板涨幅尤为惊人。隔夜美股的回调，使得今天A股指数出现了一个低开，但整体上属于难得的单边上扬的强势结构，并且非权重指数涨幅更大，属于大部分人挣钱的节奏。今天我谈两个话题，一个是深化对新能源车的理解；一个是解读一下科创50暴涨的原因。今天板块的上涨可以归结为汽车和芯片的联手，也就很容易让人联想到，这个芯片不是电脑芯片，而是和智能车相关的汽车芯片这一块。但核心逻辑还是新能源车。正好今天看到一篇介绍今年前5个月中国电动车销量介绍的文章，让人非常的惊讶，原来中国成功的电动车品牌已经有这么多了。首先，大部分人只有在买车之前，才会关心车的品牌和价格，买了车之后，对这方面的咨询就不是太关心了。比如我自己，对中国电动车的品牌认知也一直停留在蔚来、理想和小鹏这三个品牌上，偶然在商场看到有别的品牌在展示，也没有对其短期内销量的告诉增长表示太大的兴趣和信心。事实证明我错了。5月AITO问界M5共交付5006台，累计交付量突破万辆，为11296辆。极氪5月份交付了4330台ZEEKR001，环比增长达到了102.6%，累计交付量达到了20715辆。5月份哪吒汽车交付量达到了11009台，同比增长达到了144%，今年1-5月，哪吒累计交付49974辆，同比增长达到213%。5月零跑汽车交付量达到了10069辆，月度交付量同比增速连续14个月超过200%，2022年1-5月，零跑累计交付量为40735辆。5月理想汽车交付量为11496辆；5月小鹏汽车交付量为10125辆；蔚来5月份交付量为7024辆；5月份广汽埃安并未公布交付量，而是公布了销量——21056辆，同比增长150%，1-5月，广汽埃安累计销量76142辆以上一共8个品牌，基本5月的销量都是上万，也就是这8个品牌的国产电动车一个月的销量就是10万。简单按每辆车20万来算吧。那就是200亿的GDP，如果全年保持这样的节奏，不看增长，销售额将达到2400亿人民币。而且基本上都保持月同比100%以上的增长，那最终数字就更可怕了。这个数字还不包括传统汽车品牌中的电动车销量，比如大众、奔驰、奥迪等等。可见这个市场已经相当可观，再加上国家鼓励新能源车的大方向，所以，看好这个板块的基本面基础确实是非常的扎实。再看看机构投资者是怎么操作的。 今天ETF的第一梯队是科创板；第二梯队是芯片；第三梯队，就是智能驾驶、光伏、电池；纵观近期的主线，还是新能源，主发力点是新能源车，同时再强调一点，新能源是能源替代，不是能源革命。当下中国必须在能源替代方向上取得成功。近日，证监会发布了《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》，上交所发布了业务实施细则与配套业务指南相关征求意见稿，公开征求意见的时间至5月28日止。科创板做市商制度将进入实操阶段，市场对此反应积极。在业内看来，此举对于市场参与各方都带来利好，首先是做市商自身，拥有了增加收入的一个新的业务渠道；对于投资者而言，也多了股票投资的渠道，提高了投资便利性；最终相关上市公司也会受益，市场流动性提高，公司市值以及融资等各方面都会有整体性的提升。流动性确实是提升价格的一个重要原因。A股之所以比其他股市贵，就是市盈率高的概念，就是因为韭菜流动性高的原因。