0805 美股8月开门红道指创历史新高 EA完成550亿美元私有化交易

资金正在降低对宏观政策的依赖，重新回到企业自身。 美国制造业数据超预期，经济韧性重新进入市场定价。美国7月ISM制造业PMI公布后，大幅超过市场预期。数据显示：7月制造业PMI达到55.6，创2022年5月以来最高水平。其中：生产指数达到58.5，是2021年11月以来最高；新订单指数达到56.7；就业指数达到52.8，时隔约33个月重新回到扩张区间。与此同时，价格指数下降至71.1。这组数据说明美国制造业活动正在改善，同时价格压力并没有继续恶化。对美联储来说，这是一个更加复杂的环境。因此未来市场关注的不只是“什么时候降息”，而是美国经济能否保持增长，同时完成通胀回落。与此同时，美股8月第一个交易日强势开局，美股三大指数集体上涨：道琼斯指数上涨693点，涨幅1.32%，收于53178点，创历史收盘新高。标普500上涨1.48%，距离历史高点仅一步之遥。纳斯达克上涨2.13%。另外，资金也重新集中到了盈利确定性最高的公司，七巨头指数”单日上涨3.6%，创3月31日以来最佳表现。亚马逊上涨4.58%，市值首次突破3万亿美元；Alphabet上涨超过4%，市值超过苹果升至全球第二；Meta上涨6.02%，微软上涨4.93%。8月3日盘后，Palantir公布了二季度业绩：公司营收达到19.4亿美元，同比增长93%，高于市场预期。调整后每股收益41美分。其中，美国商业收入同比增长149%，达到7.64亿美元。更重要的是，公司将全年营收指引上调至81.5亿至81.58亿美元，高于市场此前约77亿美元的预期。市场关注Palantir，是因为这家公司提供了一个观察窗口：企业客户是否愿意持续为AI能力付费。如果未来更多软件公司能够证明AI可以提升效率、降低成本，那么资金可能继续向应用层扩散。550亿美元收购EA，资本开始重新评估数字内容资产。昨天，美国艺电（EA）完成550亿美元私有化交易。这笔交易由沙特公共投资基金牵头，联合银湖资本和Affinity Partners完成，是全球游戏行业历史第二大并购。如果只看表面，这是一笔游戏行业交易。但从资本角度看，它代表的是另一条趋势：长期资金正在寻找下一代数字资产。游戏产业过去经常被认为只是娱乐消费，但实际上，它连接了图形计算、云服务、人工智能内容生成以及数字社交。未来AI降低内容生产成本之后，游戏可能成为数字内容规模化生产的重要场景。沙特主权基金愿意投入550亿美元收购EA，也说明全球资本正在重新评估数字经济中的优质资产。最后，来关注未来24小时：北京时间8月5日，包括AMD、Western Digital、SanDisk以及多家软件和消费科技公司将陆续公布财报。其中，半导体产业链的表现尤其关键。同时，Shopify、Uber、Disney、Booking、Figma、HubSpot等公司的财报，同样值得关注。它们代表的是另一端——企业效率提升和消费者需求。另外，美国JOLTs职位空缺和工厂订单数据也将在未来一天公布。