20: Dává smysl z pohledu poradce a klienta individuální portfolio v režimu placeného investičního poradenství?

V rámci toho dílu Lukáš Paldus opět naváže na předešlé 10minutové epizody. V předešlém díle jsme se věnovali ekonomické stránce individuálních portfolií v provizním poradenství. Nyní se podíváme na to, zda portfolio řízené poradcem dává smysl i z pohledu placeného investičního poradenství. Hlavní témata podcastu: 1) Lze v modelu placeného investičního poradenství nabízet portfolia řízená správcem investičního účtu? 2) Proč u takovýchto řešení nelze hovořit o transparentním placeném poradenství, ale pouze o pseudoporadenství založeném na prodeji produktu? 3) Jaká je ekonomika individuálního řízení portfolia poradcem? 4) Shrnutí prodeje produktu vs. individuální portfolia v placeném investičním poradenství 5) Lze najít řešení individuálního portfolia s možností automatického rebalancování bez toho, aniž bychom prodávali produkt? Příjemný poslech!