2023“创新100强”解读（上）

2023年10月，由E药经理人基于“三维度四指标”评选体系，经历数月的数据筛选、整合分析后生成的“2023中国医药创新企业100强”强势出炉。这是E药经理人第五次发布“创新100强”榜单。与去年相比，今年榜单处在第一梯级的企业地位仍然稳固，尤其排在前十的公司。恒瑞仍然排在首位。百济神州、石药集团、翰森制药、荣昌生物、齐鲁制药等企业排名都有一定幅度的上升，信达生物则保持了原来的位置。从榜单总体上来看，今年新入榜了24家企业，在数量上与往年保持持平。具体来看，2023年的“创新100强”在梯级之间差异、空间分布、企业类型对比几方面，显示出四大值得关注的趋势。第一大趋势是头部效应仍然显著，位次相对稳固；第三、四梯队变化较大，新势力创新活跃且竞争激烈。从数据来看，“创新100强”整体创新实力有所提升，相较去年中国拥有在研临床管线的企业数量增加到654家，同时评分的平均值较上年提升了31%，第三、四梯队的创新提升尤为显著。另一面，显而易见的是榜单排位竞争越发激烈。2022年和2023年均入榜企业有75家，其中上升27家，下降41家，进出榜单企业主要集中于第三、四梯队。第二大趋势是在空间分布上，“创新100强”企业区域分布呈现扩散趋势。多地政府正加大对生物医药产业投入与扶持，创新分布区域首次出现三大核心产业集群外百强企业数量的增长。当然也并不影响长三角持续引领创新驱动力，而京津冀、珠三角也表现较为稳定。第三大趋势是，研发投入整体持续增长，不同梯队企业呈现出较大差异。在“创新100强”中，有71家上市公司，其中48家企业在2023上半年研发投入同比增长。公司的研发投入与整体创新水平成正向分布，不同梯队、同梯队间不同企业研发投入差异较大。第一梯队的研发投入平均值是第二梯队的两倍，第三和第四梯队的三倍。就同一梯队来看，第一梯队的最高值是平均值的三倍，而最低值只有平均值的1/10。另外，第三、四梯队研发投入相近，持续创新投入或将成为他们的未来核心竞争力。从相对指标来看，2023“创新100强”上市公司研发投入占营收比重，传统药企占比平均值为14.06%；生物制药/生物技术企业平均值为153.29%。第四大趋势是，中国医药行业创新转型显成效。2020-2022年，传统药企在百强中的席位逐年递减，但在今年发生了显著的反弹。尽管在寒冬下，但传统药企前期创新投入逐渐呈现出了效果。从创新根基上来看，整个“创新100强”的授权专利数量持续稳定增加，占比基本持平，这意味着中国生物医药创新能力还是主要集中于“创新100强”。但目前整个“创新100强”企业临床试验数量占比有所下降，这一趋势已经持续了四年。这意味着非百强企业，比如种子企业，逐渐地将临床前的项目推到了临床当中，从而稀释了“创新100强”的占比。从另外一个角度来看，这恰恰说明了近年来随着投资不断加大，中国生物医药的多样性和活跃度在持续增加。总体来看，基于多年的连续追踪，创新百强的版图已经初步显现：第一梯队领先优势明显，并与后续梯队拉开差距，整体创新实力进一步夯实；第二梯队逐渐与第三、四梯队拉开差距，但与第一梯队差距仍较大，后续潜力需巩固；第三、四梯队差距微弱，竞争激烈，需要继续内修外练，不断提高差异化核心竞争力，才能突出重围。想了解2023年中国创新100强的发展，请您下周一接着收听。