2023 Q3院内用药风云再起！（一）

风又再起。公开数据显示，仅2024年1至2月，司美格鲁肽在全国医保报销就超过了70万人次。从中国医院药品情况来看，司美格鲁肽已在去年第三季度以一骑绝尘的增长速度，“杀”进榜单前十。通过艾昆纬中国医院药品统计报告，E药经理人发现，中国院内市场“药王们”的更迭速度快得可怕。“新将崛起、老将迟暮”分化愈发明显。2023年，唯一扛住了残酷波动的是辉瑞的舒普深。在注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠被纳入八批集采后，原研舒普深仍以14.2%的增速稳居院内第二大品种，可见辉瑞的市场耕耘之深厚。本土药企正在加速抢占外资企业空间。2023年之前，以阿斯利康、辉瑞为首，跨国药企常年与本土药企在院内TOP10“平分天下”。到了2023年第三季度，当科伦重回前十，本土药企的席位已经超过外资。“制药一哥”恒瑞更是超越扬子江，成为本土“销冠”。本土创新药放量也正在狂“拼”速度，恩必普、特比澳两大本土小分子、大分子创新药代表，其销售额领衔了大部分传统产品和专利到期原研药。总的来看，药企排位、院内畅销药变化的背后，是市场激烈竞争、浮沉带来的紧张感。拜耳、赛诺菲等集采前的十大供应商“常客”已经落寞，阿斯利康在经历几年“猛涨”后也要面临增长困境。而辉瑞在全球虽然已经暂离“霸主”地位，但在中国市场依旧坚挺。在本土药企层面，恒瑞、正大天晴、三生地位的稳固与攀升也在验证，创新药越来越成为决定本土药企排位的中坚力量。本土药企的排名整体来看并未发生显著变化，但在变化的时代，能守住自身的“一方天地”相当难得。尤其创新药产品，越来越成为决定本土药企排位的中坚力量。具体来看，常驻的恒瑞、扬子江、石药、齐鲁、正大天晴依旧位列前十，在老牌跨国药企拜耳业绩疲软导致排名下滑后，科伦成功回归，进入前十榜单。如果将目光放到前二十的排位中，本土药企其实呈现出强劲实力，丽珠、人福、三生不仅排名上浮，MAT销售额增长也高于市场整体水平。药企排名浮动的背后，其实是产品销售额的变化。这也在一定程度上意味着，经过多年深耕，创新药收入终于成为影响本土药企排位的决定性力量。石药作为排名下滑最多的本土药企，院内销售额也相应下滑了8.9%，对应的其实是大品种恩必普（丁苯酞）的销售额增长放缓。事实上，国谈持续降价似乎让恩必普再无法回归曾经高达30%增速的时代，2022年也成为恩必普保持高速增长的最后年份。自2023年第二季度以来，恩必普深陷增长乏力困境。2023年第二季度还能维持9.8%的增速，到了第三季度仅收获0.4%的同比增长。不过，从石药的年报情况来看，公司整体也在面临转型挑战，2023年总营收314.5亿元，占比最高的成药业务收入256.4亿元，但二者增长均是个位数。虽然石药的年报中并未详细披露恩必普的销售额，但其神经系统领域的全年销售额达到了90.89亿元，同比增长12.1%。不过，面对恩必普的专利到期，石药也做了两手准备。一方面，通过继续研发恩必普的新适应证，延长恩必普的生命周期；另一方面，推动收购而来的明复乐(注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂)高速增长，维持石药在心脑血管领域的竞争实力。想了解2023年三季度院内用药市场如何风云再起，请您明天接着收听。