2023 Q3院内用药风云再起！（三）

新一任冲劲最猛的代表：诺和泰（司美格鲁肽注射液）注定要上演一段传奇。艾昆纬提供一则关键数据显示：2023年三季度，诺和泰以250.8%的MAT同比增长率强势冲进十大医院用药榜单。2021年，司美格鲁肽在中国获批两大适应证，当年即通过谈判纳入国家医保目录，价格不到美国的十分之一。有关统计数据显示，仅2024年1-2月，司美格鲁肽在全国医保报销就超过了70万人次。2023年全年，诺和诺德GLP-1产品在中国大卖62.08亿丹麦克朗。不过，同在2023年三季度，诺和诺德在中国医药市场的整体销售额却是负增长，主要受国内胰岛素集采影响，对应产品在这一季度既失了“量”，又没保住“价”。胰岛素是诺和诺德国际业务中很重要的细分市场，然而近两年在中国的表现持续下降。财报显示，2023年，诺和诺德胰岛素在中国区的销售额为88.48亿丹麦克朗，远远跌出百亿门槛，尤其是门冬胰岛素(诺和锐) 逐年下滑厉害。然而，诺和诺德的“重头戏”GLP-1产品正陆续在中国市场放大招。公开数据显示，2023年前三季度，诺和诺德在中国GLP-1市场处于领先地位，市场份额高达74.6%。阿斯利康仍是销冠，然而与拜耳一同成为了两家销售增长情况最不乐观的外资企业。阿斯利康的降糖药安达唐（达格列净）曾因在医保谈判中价格从5.62元砍至全球最低价4.36元而出圈，2023三季度的增长还算强劲（26.3%），不过已不抵2022年三季度“黑马”一般的势头（59.5%）。更为严峻的是，阿斯利康在国内的第一大产品泰瑞沙（奥希替尼），成为进入医保后销售上升未能“反哺”到销售额的典型。2018年通过谈判降价79%进入医保目录后，奥希替尼在院内市场增长近10倍。到了2020年一季度，该产品跻身医院十大用药之列，增长率高达463.5%，这样的增幅很难见到。但其销售额拐点很快出现，2021年，奥希替尼以超过50%的降幅续约进入医保目录，此后院内市场季度销售增长情况并不稳定，到了2023年三季度，该产品MAT同比增长率为-4.6%，是十大医院用药产品中唯一负增长的进口药。拜耳是另一家销售呈现负增长的外资企业，且在整体医药市场前20大集团中降幅最厉害。2022年三季度时，拜耳在中国市场上销售最强劲的产品之一——降压药拜新同（硝苯地平控释片），已跌出医院十大用药榜单。在最近，从浙江省《入库金额排名前200名产品》文件中同样也可以窥见一角：2022年时，拜新同排名还在前5，但2023年已跌落至第36名。罗氏的下滑，仍然是受“三价马车”被生物类似药猛烈冲击的影响。贝伐珠单抗已成为国产替代现象最为明显的品种，齐鲁安可达“瞄准时机”进入市场后快速放量，替代罗氏原研产品成为市场份额最大的企业。美罗华（利妥昔单抗）市场份额受到复宏汉霖生物类似药汉利康冲击，两年前就与前者市场份额不相上下。