20230322／葉倫為存款掛保證，市場舒心。標普重返4000點、美區域銀行ETF飆5.76％

今天是3月22日星期三 . 快速看一下昨天美股四大指數、VIX指數、美債利率，以及美元指數的變化： 標普500指數上漲1.30% 道瓊工業指數上漲0.98% 那斯達克指數上漲1.58% 費城半導體指數上漲0.07% 恐慌指數VIX下跌11.47%、收在21.38% 美國10年期公債殖利率上升13.00個基點、來到3.607% 美國2年期公債殖利率上升25.50個基點、來到4.179% 美元指數下跌0.05%、來到103.232 . 美股部分， 美國財政部長葉倫在昨天出席美國銀行家協會時發表談話，表示監管機構在必要時刻將會進行干預來保護中小型銀行，並且會保障銀行存款戶以防止擠提風險擴大。一番言論搭配近期歐洲的瑞信事件獲得解決、美國第一共和銀行也有機會得到其他大型銀行提供資本協助之下，葉倫發言有效提振了存戶和市場的信心、整體投資情緒回穩，終場美股四大指數全部收漲，標普500指數重新收復4000點大關，有機會挑戰上方季線(50DMA)、4013位置。 . 而先前重挫的美歐金融股也出現報復性反彈，向上跳空、而且開盤價幾乎就是收盤價。標普區域銀行ETF(KRE)飆漲5.76%、標普金融股ETF(XLF)上漲2.53%、MSCI歐洲金融股ETF(EUFN)漲幅不惶多讓、來到4.17%。不過，從類股角度來看，昨天金融股還不是標普11大類股中表現最強的。 . 在類股表現上，能源(+3.46%)、非必需消費(+2.76%)、金融(+2.53%)是昨天漲幅最大的類股。而唯三下跌的族群則是公用事業(-2.01%)、房地產(-0.58%)以及必需消費(-0.08%)，搭配VIX指數昨天下跌11.47%，反映出市場從防禦姿態轉向風險偏好的心態變化。 . 債券市場部分， 隨著避險需求下滑，資金明顯從債券輪動到股票，美債利率出現大幅回彈、公債價格延續前一天修正走勢，但企業債部分信用利差有所收斂，使得投資和非投資等級企業債都出現上漲。 . 而在升息預期上，市場預期明天凌晨兩點FOMC會議宣布升息一碼、25點個基點的機率從前一天的7成上升到87.1%；同時市場也認為5月份有六成機率再升一碼，利率上限在5.25%見頂，隨後保持在這水準，直到7月份利率會議才可能出現首次降息、幅度為一碼。 . 在美國債券型ETF的價格變化上， 美國20年期公債ETF(TLT)下跌0.86% 美國7-10年期公債ETF(IEF)下跌0.87 % 美國1-3年期公債ETF(SHY)下跌0.38% 美國投資等級債券ETF(LQD)上漲0.48% 美國非投資等級債ETF(HYG)上漲1.09% . 外匯市場部分， 美債利率上升、避險需求降溫，兩者拔河之下使得美元指數基本持平。而避險情緒回落也使得日圓昨天表現低迷、跌幅一度逼近1%。澳幣傳出在前一次的會議紀錄中顯示澳洲央行考慮4月份停止升息，同樣使得澳幣受到拖累、跌幅一度達1.01%。目前外匯市場焦點預計落在明天的FOMC會議上。 . 在匯率型ETF的價格變化上， 美元指數ETF(UUP)下跌0.04% 歐元ETF(FXE)上漲0.43% 英鎊ETF(FXB)下跌0.57% 日圓ETF(FXY)下跌0.76% 瑞郎ETF(FXF)上漲0.75% 澳幣ETF(FXA)下跌0.76% 加幣ETF(FXC)下跌0.46% 另外，黃金ETF(GLD)下跌1.89% . 後續焦點關注包含 周三(3/22)的英國2月CPI 周四(3/23)的美國FED利率會議、英國BOE利率會議、歐元區3月消費者信心 周五(3/24)的日本CPI、英國3月Gfk消費者信心、歐元區3月Markit製造業PMI、英國3月Markit製造業PMI、美國2月耐久財訂單 . 以上是今天所有內容，我們下次見 -- Hosting provided by SoundOn