20230411／標普守住4100大關。美光領漲費半指數！台積電3月營收拖累ADR表現，英特爾同受累

今天是4月11日星期二 . 快速看一下昨天美股四大指數、VIX指數、美債利率，以及美元指數的變化： 標普500指數上漲0.10% 道瓊工業指數上漲0.30% 那斯達克指數下跌0.03% 費城半導體指數上漲1.80% 恐慌指數VIX上漲3.10%、收在18.97% 美國10年期公債殖利率上升3.20個基點、來到3.415% 美國2年期公債殖利率上升3.80個基點、來到4.010% 美元指數上漲0.43%、來到102.535 . 美股部分， 市場焦點主要放在周三(4/12)、周四(4/13)即將公布的美國CPI、PPI和前次FOMC會議紀要上。而美債利率持續反映著近期公布的勞動市場數據依然強勁的情況，美國長短天期公債盤中顯著走揚，隨後漲勢回落，而股市也在評價面改善之下回彈、呈現開低走高的情況。終場四大指數近乎全部上漲，只有那斯達克指數在奮力收復盤中超過1%的跌幅之後，收盤仍微跌0.03%、距離由黑翻紅只差臨門一腳。 . 而在類股表現上，標普11大類股(ETF)中表現最好的三個族群分別是工業(+0.91%)、能源(+0.80%)和房地產(+0.51%)，表現最差的則是通訊服務(-0.22%)、公用事業(-0.20%)和健康照護(-0.07%)。顯示在前一周勞動數據公布後，市場對於防禦屬性比較強的公用事業和健康照護有所調節，反而轉往工業和能源領域，似乎對於經濟衰退議題的避險態度上又有所擺盪。 . 而在昨天尖牙股(MMAANGT)的表現上，只有亞馬遜(+0.11%)一枝獨秀，其餘全部下跌。其中，跌幅超過1%的包括Google(-1.83%)和蘋果(-1.60%)。 . 消息面部分，市調機構IDC公布今年Q1全球個人電腦(PC)出貨量(5690萬台)年減幅達29%，其中，蘋果的出貨量(410萬台)跌幅最大、來到40.5%。而對於後續發展，IDC表示PC高庫存情況可能將持續到今年年中甚至Q3才可能結束，明年出貨量有機會見到反彈。昨天蘋果(AAPL)股價下跌1.60%，拖累科技股表現。 . 看完PC產業後，上游的晶片領域也有兩則消息需要留意。首先，三星電子日前(4/7)宣布讓記憶晶片部門減產，是1998年以來首次。多數專家認為減產將有助穩定晶片價格，而昨天三星電子股價也連續兩天(4/7-4/10)上漲。同樣是記憶體大廠的美光(MU)昨天也勁揚8.04%，成為昨天費半上漲的領頭羊。最後一則消息則是台積電3月份營收月減10.9%、年減15.4%，呼應前面PC出貨量下降的趨勢，而昨天台積電ADR(TSM)則是下跌1.35%，競爭對手英特爾(INTC)下跌0.88%。 . 債券市場部分， 根據FedWatch工具顯示，投資人對於FED在5月份升息的想法隨著近期勞動市場數據而愈發堅定，目前只剩下3成機率認為會維持利率上限在目前5%水準不變，7成機率預估升息一碼、25個基點。而在通膨數據公布前，從FED克里夫蘭(Cleveland)分行的預估數據來看，4月份CPI年增率預估為5.31%，比前一期的6%下滑，但高於市場預計的5.2%水準。在市場表現上，昨天美國10年期公債利率盤中一度上漲5.3個基點、來到3.436%，2年期利率則曾經上漲5.2個基點、來到4.024%。終場收盤時長短天期利率都只上升不到4個基點，回吐了盤中漲幅。 . 在美國債券型ETF的價格變化上， 美國20年期公債ETF(TLT)下跌1.61% 美國7-10年期公債ETF(IEF)下跌0.99% 美國1-3年期公債ETF(SHY)下跌0.35% 美國投資等級債券ETF(LQD)下跌0.46% 美國非投資等級債ETF(HYG)下跌0.09% . 外匯市場部分， 美元指數昨天在主要貨幣(ETF)中一枝獨秀，反映昨天美債利率回彈，以及市場傾向在CPI數據公布前將其他貨幣進行部份獲利了結的情況。另外，昨天賣壓最重的日圓，主要受到日本新任央行總裁植田和男表示會盡最大努力實現物價穩定和金融系統的穩定，並且表示要實現2%的通膨目標並不容易，因此仍然會延續黑田東彥的寬鬆貨幣政策和殖利率取現控制措施(Yield Curve Control, YCC)，也會維持負利率政策來讓日本有機會實現可持續的2%通膨目標。甚至，他也表達不認為日本目前具備能夠大幅升息的條件，言談之中滿滿的鴿派態度、日圓也因此大幅受到市場調節，美元兌日圓匯價來到133.61附近，創3月中旬以來新高。 . 在匯率型ETF的價格變化上， 美元指數ETF(UUP)上漲0.58% 歐元ETF(FXE)下跌0.55% 英鎊ETF(FXB)下跌0.46% 日圓ETF(FXY)下跌1.32% 瑞郎ETF(FXF)下跌0.54% 澳幣ETF(FXA)下跌0.44% 加幣ETF(FXC)下跌0.17% 另外，黃金ETF(GLD)下跌0.74% . 後續即將公布的重要數據包含： 周二(4/11)：中國大陸CPI和PPI、歐元區Sentix投資人信心、歐元區零售銷售 周三(4/12)：美國CPI、FOMC會議紀要、加拿大利率會議 周四(4/13)：澳洲失業率、英國2月份GDP、美國PPI 周五(4/14)：美國零售銷售、美國工業產出、美國密大消費者信心 . 四月份即將公布Q1財報的企業， 4/13(四)：DAL達美航空 4/14(五)：UNH聯合健康集團、JPM小摩、WFC富國銀行、C花旗 4/18(二)：UAL聯合航空、GS高盛、BAC美國銀行、NFLX網飛、JNJ嬌生 4/19(三)：TSLA特斯拉、ASML艾斯摩爾、MS大摩、IBM 4/20(四)：2330台積電、PM菲利浦摩里斯、AXP美國運通 4/21(五)：PG寶鹼 4/24(一)：KO可口可樂 4/25(二)：GOOGL谷歌、VISA、PEP百事、TXN德儀、GM通用汽車 4/26(三)：META臉書、QCOM高通、BA波音、KLAC柯磊 4/27(四)： MSFT微軟、AMZN亞馬遜、INTC英特爾、CAT開拓重工、MO奧馳亞、LUV西南航空 4/28(五)：XOM埃克森美孚、CVX雪佛龍 . 以上是今天所有內容，我們下次見 . 【臉書粉專－早上7點投資晨訊】 https://www.facebook.com/profile.php?id=100091824364320 -- Hosting provided by SoundOn