20230609／歐元區衰退、中國降息，中概股、MSCI歐洲漲幅超車那指、費半？美初領人數激增、升息預期降溫，特斯拉-輝達-亞馬遜-好市多領漲

【線上聽】https://player.soundon.fm/p/0700 . 今天是6月9日星期五 . 標普500指數上漲0.62%、收在4293.93 道瓊工業指數上漲0.50%、收在33833.61 那斯達克指數上漲1.02% 費城半導體指數上漲1.07% 恐慌指數VIX下跌2.08%、收在13.65% 美國10年期公債殖利率下降7.73個基點、來到3.722% 美國2年期公債殖利率下降4.37個基點、來到4.517% 美元指數下跌0.75%、收在103.32 . 經濟數據部分， [1] 歐元區第一季GDP季增率終值從0.1%下修到-0.1%，而由於2022Q4就已經季增率為-0.1%的情況下，連續兩季負成長已經符合所謂「技術性衰退」的標準。 . [2] 中國5大國有銀行(中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行)昨天(6/8)調降存款利率，將人民幣活存利率從0.25%調整至0.2%；5年期定存利率也則是從2.65%調降為2.5%。專家解讀，中國官方希望透過降息來減輕企業貸款壓力，同時刺激民眾消費來提振經濟。 . [3]美國截至上周六(6/3)的初領失業救濟金人數意外上升，從先前的23.2萬人增加到26.1萬人、高於市場預期的23.5萬人水準，並且創下2021年10月底以來新高；續領人數則是175.7萬人，低於前值(179.5萬人)和市場預期(180萬人)。 . 整體來說，在FED官員進入緘默期，同時最近又發生澳洲、加拿大央行意外重啟升息，使得投資人對於FED未來的利率政策方向感到不安之際，隨著初領失業救濟金人數意外增加，透露出勞動市場有放緩的跡象，給市場又找到了「升息預期降溫」的理由，長短天期美債利率昨天都下滑、有助於股市表現。 . 美股部分， 除了因為 [1] 美國初領失業金人數增加，舒緩市場對於FED升息預期的擔憂，進而讓美債利率下跌、有利股市評價面改善之外， [2] 昨天多家中國國有銀行奉命降息來刺激經濟，也讓原先經等待中國官方端出利多措施的買家進場。昨天除了美股四大指數全部上漲，科技類股表現最強──那指(+1.02%)、費半(+1.07%)漲幅超過1%之外，中國金龍指數(+1.68%)和MSCI歐元區(+1.25%)漲幅更是因為市場憧憬著中國官方再度啟動政策面利多而走揚，兩項指數漲幅更勝美國科技股指數表現，也凸顯出市場向前看、無視歐元區陷入經濟技術性衰退的訊號。 . 在類股表現上，標普11大類股(ETF)昨天表現最好的三個分別是：非必需消費(+1.48%)、科技(+1.08%)和必需消費(+0.69%)。領漲個股包含了特斯拉/TSLA(+4.58%)、輝達/NVDA(+2.76%)、亞馬遜/AMZN(+2.49%)、好市多/COST(+1.73%)。 . 至於表現最差的三個類股則是：房地產(-0.61%)、能源(-0.43%)、原物料(-0.36%)。能源表現疲弱主要受到油價下跌影響，消息面傳出美國和伊朗可能即將就核濃縮鈾以及石油出口達成臨時協議，使得昨天西德州原油期貨盤中一度跌破每桶70美元大關、跌幅超過4%；但隨後美國否認此項消息後，油價跌勢收斂、終場下跌2.18%來到每桶70.95美元。雪佛龍/CVX(-0.37%)、埃克森美孚/XOM(-0.31%)昨天收盤跌幅都相對輕微、落在0.4%之內。 . 債券市場部分， 澳洲、加拿大央行在先前一度暫停升息之後，近期又重啟升息，引發投資人擔心未來通膨若出現回升，即便FED在六月份暫停升息，也不排除未來可能當政策利率被證明不夠具有限制性時，FED可能傾向盡早重啟升息循環。 . 美國10年期公債利率受到市場對於後續潛在的升息預期擔憂影響，盤中一度來到3.8%水準。但隨著經濟數據顯示，截至上周的美國初領失業救濟金人數意外上升、創2021年10月底以來新高，使得10年期美債利率終場下跌超過7個基點、收在3.72%。 . 在美國債券型ETF的價格變化上， 美國投資等級債券ETF(LQD)上漲0.67% 美國非投資等級債ETF(HYG)上漲0.63% . 外匯市場部分， 隨著美債利率下跌、升息擔憂放緩，美元指數昨天明顯回落、下跌0.75%來到103.32。而即便經濟數據顯示歐元區經濟陷入技術性衰退，以及中國採取降息來刺激經濟，但是昨天歐元(+0.77%)、人民幣(+0.36%)依然相對美元升值。搭配上澳幣(+0.89%)昨天同樣大幅走高，推測背後原因除了對應到昨天美元下跌之外，更多的是反映市場憧憬著全球景氣或許有機會隨著中國政策面利多而得到改善──包含歐元區經濟。 . 後續即將公布的重要數據包含： 周五(6/9)：中國CPI/PPI . 以上是今天所有內容，我們下次見 . 【臉書粉專－早上7點投資晨訊】https://www.facebook.com/0700inv . （以上內容均來自網路公開資訊，資料僅供參考而非投資依據） . #早上7點投資晨訊 #投資 #晨訊 #美股 #債券 #外匯 #金融 #市場 -- Hosting provided by SoundOn