2023年院内市场格局大变？（上）

2023年或许是资本市场寒冬过去，春天将至的一年；或许是新药研发领域源头创新纷至沓来的一年；而在药品销售市场，将是“新”药逐渐替代“老”药，成为市场主力的一年。近日，东方比特根据国药诚信数据库整理出了2022年样本医院药品销售额数据。其中，全年药品销售额2762.17亿元，较2021年2931.38亿元有所减少。结合近三年数据来看，能明显看出两大特点：其一是，国产替代“正当时”。贝伐珠单抗是国产替代现象最明显的品种，齐鲁的安可达“瞄准时机”进入市场后快速放量，替代罗氏原研产品成为市场份额最大的企业。其二是，政策对药品销售额的影响更加显著。一方面，在集采、重点监控目录等政策的倒逼下，一些临床使用不合理、价格虚高的药品院内销售额逐渐得到控制；另一方面，医保虽然成为药品放量的“催化剂”之一，但对比之下，部分药品逐年进行药价谈判后，其销售额增速也受到了一定程度地抑制。从具体品种来看，新药的逐步放量“挤占”老药的排位是近三年样本医院药品市场最明显的变化，最典型的品种就是贝伐珠单抗和利妥昔单抗。齐鲁用“恰巧”的立项时机，以及“恰巧”的商业化时机，快速挤占了罗氏原研药的市场份额，很好诠释了“国产替代”的速度。贝伐珠单抗目前市场份额最高的企业为齐鲁的安可达，在2020～2022年样本医院销售额分别为6.28亿元、18.09亿元与17.47亿元，而销售额排在第二的罗氏为15.37亿元、11.92亿元以及8.27亿元。据悉，罗氏的贝伐珠单抗（商品名为安维汀）在2010年就进入了国内市场，在进入医保之前其售价约在5100元/支，每年治疗费用超过30万元。如此高的治疗费用，也让不少患者望而却步，其在国内的销售情况并不理想。2017年后安维汀进入国家医保目录，价格降至1998元/支，通过医保实现了逐步放量。但好景不长，安维汀正处在市场放量的周期内时，2019年底，齐鲁的贝伐珠单抗生物类似药安可达进入了市场。凭借齐鲁强大的商业化能力，安可达快速挤占份额，在上市的第二年，安可达的销售额就超过了原研产品。另一个典型产品也是来自罗氏，是其三驾马车中的另一款产品：利妥昔单抗，即大名鼎鼎的美罗华。在2022年样本医院市场中，复宏汉霖的利妥昔单抗生物类似药汉利康与罗氏的美罗华市场份额已经不相上下，前者2020～2022年销售额呈逐年攀升之势，分别为2.88亿元、7.12亿元以及7.49亿元，而美罗华的市场份额则正在被挤压，近三年分别为12.73亿元、11.39亿元以及7.36亿元。更严峻的是，复宏汉霖在2019年上市后就对罗氏发起了“价格战”，以不到1500元/支（100mg）的价格挂网销售，而彼时罗氏的医保价格约为2418元/支（100mg）。在今年2月初，安徽省的生物药集采中，复宏汉霖更是以独家中标。可以想象，未来汉利康还将进一步挤占美罗华的市场。老三驾马车如今被生物类似药“压”得喘不过气。2022年样本医院药品销售情况说明什么，2023年将是院内市场“分水岭”的一年吗？请您明天接着收听。