20240504／勞動市場、服務業PMI都在降溫，市場憧憬降息、股債雙漲。非美貨幣續升，日財務大臣暗示外匯干預或持續一段時間

美股市況速‪解／20240504 《勞動市場、服務業PMI都在降溫，市場憧憬降息、股債雙漲。非美貨幣續升，日財務大臣暗示外匯干預或持續一段時間》 ---------- （美股五大指數、台積電ADR） 標普500指數上漲1.26% 道瓊工業指數上漲1.18% 那斯達克指數上漲1.99% 羅素2000指數上漲0.97% 費半指數上漲2.41% 台積電ADR上漲3.91% ---------- （美債） 美國10年期公債利率下跌6.31個基點、收在4.51% ---------- （美元） 美元指數下跌0.21%、收在105.08 ---------- （市況解讀） 最新公布的美國勞動市場數據、服務業PMI，都隱含美國通膨可能正在朝向Fed希望的方向前進，美債利率在數據公布之後迅速下滑。 美股評價面因此獲得支撐力道，搭配蘋果(AAPL)(+5.98%)財報表現並未像市場原先預期的悲觀，同時又祭出史上最大規模的股票回購措施，使得蘋果股價大漲接近6%、推升科技類股走強。 經濟數據部分： 美國4月份非農就業人數大幅低於市場預期、只有17.5萬人，市場預估24.3萬人、前一期則是31.5萬人。 另外，每小時工資年增率原先市場預估是4%，但最後卻是3.9%。不僅低於市場預期，也比前一期的4.1%呈現下滑情況。 失業率從3.8%上升到3.9%，高於市場預估的3.8%。 最後，ISM服務業PMI從51.4下滑到49.4，不僅低於市場預期的52，目前的49.4也代表美國服務業進入到收縮狀態。 整體而言，經濟數據反映美國勞動市場趨緩、失業率開始上升，同時服務業也進入收縮格局的情況。 回頭看Fed在利率會議上選擇維持利率不變，並且透過減碼QT強化市場流動性的動作，記者會上提到JOLTs職位空缺來到近期低檔位置，似乎都透露出Fed開始為美國經濟降溫提供緩衝的動作。 對於投資人來講，壞消息反而是好消息，搭配上美股Q1財報表現出色、77%已公布財報的企業表現優於預期，美股在基本面無虞、降息預期轉強之下普遍上漲。 其中，費半大漲2.41%、表現最為亮眼。 ---------- （美股七雄） 連續第二天全部上漲。其中，漲幅超過3%： 蘋果(AAPL)(+5.98%) 輝達(NVDA)(+3.46%) 漲幅超過2%： 臉書(META)(+2.33%) 微軟(MSFT)(+2.22%) ---------- （標普類股） 漲幅前三名： 科技(+3.01%) 通訊服務(+1.02%) 材料(+1%) ---------- （債券市場） 勞動市場放緩、服務業PMI進入收縮區的情況，都使得市場降息預期再次轉強，美國10年期公債利率一度跌破4.5%水準。 FedWatch工具顯示，首次降息時間可能在9月份，比期先前預估的年底11月有所提前。 不過，Fed官員目前還是維持利率higher-for-longer的觀點，Fed理事鮑曼(Michelle Bowman)表示，通膨可能會在一段時間內居高難下，預計利率還是要保持在具有限制性的水準，才能讓通膨降溫。 美國10年期公債利率下跌6.31個基點、收在4.51%。 ---------- （外匯市場） 美元指數跟隨美債利率、和市場降息預期同步回落，下跌0.21%、收在105.08。 主要非美貨幣繼續走揚，其中，澳幣、瑞郎、日圓漲幅較大。 澳幣升值0.64%、收在0.6608。 瑞郎升值0.53%、收在0.9054；日幣升值0.48%、收在152.98，主要反映利差收斂的情況。 另外，日本財務大臣(鈴木俊一)表示，可能需要緩和日圓過度波動對家庭和企業的負面影響，隱含干預日圓的行動可能會繼續一段時間。 ---------- （後續關注焦點） 美(密大消費者信心) 中(財新服務業PMI) 歐(零售銷售) 英(3月GDP) 利率會議(澳、英) ---------- （無版權音樂資訊） Music provided by NoCopyrightSounds - Song: Shiah Maisel & Clarx - Everything I Got [NCS Release] Music provided by NoCopyrightSounds Free Download/Stream: http://ncs.io/everythingigot Watch: http://ncs.lnk.to/everythingigotAT/youtube - Song: Rival x Jim Yosef - Gone For Good (w/ Alaina Cross) [NCS Release] - Song: Egzod, Maestro Chives, Neoni - Royalty [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/Royalty Watch: http://youtu.be/C5fLxtJH2Qs - Song: Jim Yosef - Can't Wait (feat. Anna Yvette) [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/cantwait Watch: http://ncs.lnk.to/cantwait/youtube - Song: Shiah Maisel & Clarx - Done Better (feat. AViVA) [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/DoneBetter Watch: http://ncs.lnk.to/DoneBetterAT/youtube - Song: Shiah Maisel & Clarx - Left With Nothing [NCS Release] Free Download/Stream: http://ncs.io/LeftWithNothing Watch: http://ncs.lnk.to/LeftWithNothingAT/youtube -- Hosting provided by SoundOn