2025 封關最終戰！記憶體迎來「賣方市場」超級循環？馬斯克「太空資料中心」點火供應鏈！🚀

今天是 2025 年的最後一天！台股在權值股休息、中小型股活蹦亂跳的節奏中迎接封關。雖然加權指數受美股回檔與地緣政治影響小跌，但櫃買指數（OTC）逆勢上漲，顯示內資作帳與換股意願依然強烈！ 本集將深入解析 2026 年兩大結構性題材： 記憶體產業：為什麼 NB 品牌廠開始恐慌性備貨？HBM 排擠產能下，DRAM 正式進入「賣方市場」，漲價潮恐延續到 2027 年？ 太空 AI 商機：馬斯克拋出「太空資料中心」震撼彈！從 FOPLP 封裝到 RF 元件，誰是 SpaceX 供應鏈的真贏家？ 同時，我們也會掃描矽光子（CPO）、鋼鐵與內需高殖利率股的最新動態，助你在新的一年精準佈局！ 【本集討論重點】 📉 封關日盤勢掃描：台股萬九前高檔震盪，外資買超 44.7 億，內資主導中小型股行情。操作策略：不追高，鎖定 2026 成長股拉回佈局。 💾 記憶體超級循環：AI 伺服器吸乾產能！HBM 與 DRAM 供不應求，NB 品牌廠擔心明年買不到貨提前拉貨。南亞科、華邦電等上游供應商受惠。 🛰️ 馬斯克的星際算力：AI 伺服器上太空？群創 (3481) 以 FOPLP 切入 SpaceX 供應鏈，產能滿載！RF 元件與電源管理同步看旺。 ✨ 矽光子狂潮：AI 基礎建設加速，CW LD 光源需求大增。聯亞 (3081) 營運受惠 800G/1.6T 升級潮。 👓 傳產與內需點將： 寶島科 (5312)：AI 智慧眼鏡熱銷，2026 年加速展店與直營化，獲利結構優化。 一零四 (3130)：高殖利率護體，營運穩定維持 Trading Buy。 豐興 (2015)：國內建築鋼材需求疲弱，2026 年展望保守。 【本集提及焦點個股】 記憶體：華邦電 (2344)、南亞科 (2408)、群聯 (8299) 太空/面板：群創 (3481)、友達 (2409) 矽光子：聯亞 (3081) 傳產/內需：寶島科 (5312)、一零四 (3130)、豐興 (2015) 【收聽提醒】 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。本節目內容僅供參考，不構成任何投資建議。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmh954ket005w01uxd5kuf2x0/comments --------想要多聊聊-------- SLZZZPER 弘文 美股討論社群 ---------------------------- Powered by Firstory Hosting