2026-07-28 · 每日综述｜全球芯片抛售、英伟达让位苹果，美伊战争进入第六个月

今天三条主线：一，美伊战争进入第六个月的降温期——空袭停了第四天、霍尔木兹临时协议在谈，但内塔尼亚胡今天进白宫主战，而乌克兰袭击里海一艘伊朗货船，把俄乌与中东两场战争首次直接勾连。二，芯片抛售潮席卷全球——长鑫暴涨余震让韩国 Kospi 单日跌超一成，英伟达跌 5% 把全球市值第一让给苹果，市场被“AI 支出不见回报、循环融资、中国竞争”三重担忧笼罩，本周三、周四微软/亚马逊/三星/SK 海力士齐发财报。三，Rand Paul 公布福奇 1100 页私人日记，两党框架截然相反。此外：英伟达重注伊利亚的 SSI（约 50 亿美元）、开源安全联盟成立而 Anthropic 缺席、美联储主席 Warsh 周三议息、诺兰《奥德赛》续写票房神话。