2026年8月：内存双雄日赚百亿，AI开始分账了

🛒 AI 好书一站购｜京东人工智能图书会场（每期荐书都在这，长期有效） 📚 今日荐书｜《深度学习革命》——辛顿、LeCun 们的江湖史，AI 大佬恩怨和技术脉络一网打尽 原文探讨了AI时代下，利润和权力如何从单一巨头（如英伟达）向存储芯片制造商（如三星、SK海力士）以及新兴技术（如CPO）和应用场景（如Robotaxi）多元化扩散的趋势。文章指出，内存双雄利润暴增并试图通过CPO等技术争夺AI系统架构定义权，同时也关注了内存市场周期性及其面临的产能释放挑战，以及特斯拉Robotaxi商业化带来的机遇与风险。 内存巨头崛起：AI利润的新格局 利润超越英伟达: 三星和SK海力士单季度合计利润高达1040亿美元，远超英伟达同期预计的不到200亿利润。 战略转型与技术挑战: SK海力士发布CPO论文，展示16层堆叠HBM4和375层NAND，旨在从单纯售卖内存颗粒转向定义整个AI系统架构，争夺英伟达对互连标准的控制权。 CPO互连优势: CPO（共封装光学技术）将铜线换成光纤，带宽翻倍、功耗减半，且解决的是机架级和Pod级数据瓶颈，比NVLink的芯片间互连范围更广，且采用开放标准。 CPO技术：数据中心互联的关键创新 技术原理与优势: CPO用光纤替代铜线，旨在数倍提升带宽并减半功耗，有效降低数据中心高昂的电费成本。 市场前景预测: TrendForce预测，CPO到2030年将占据AI数据中心光模块市场的35%，表明其被视为非“技术画饼”的潜力。 内存市场周期与供给侧挑战 AI需求熨平周期: 美光CEO指出AI需求能见度排到2027年，数据中心客户需求超出供应50%，显示出前所未有的强劲需求。 产能集中释放风险: 三星和SK海力士计划在2026年大幅增加HBM产能（均增长50%），资本开支显著提升，可能导致未来价格回落。 云厂商自研芯片应对: 云厂商在被HBM涨价“割肉”的同时，正积极自研芯片，试图绕开英伟达加内存的涨价组合。 特斯拉Robotaxi：商业化落地与模式之争 内华达州部署计划: 内华达州批准特斯拉在克拉克县（拉斯维加斯）部署最多5000辆付费Robotaxi，利用该地游客多、路况规整的优势。 商业模式对比: 特斯拉采取低成本、规模扩张路线，与Waymo高成本、安全优先的策略形成对比，双方正在自动驾驶领域展开路线之争。 对网约车市场影响: Robotaxi的规模化商业运营可能替代网约车司机，并加剧Uber和Lyft等现有平台的竞争压力。 在小宇宙查看该单集文稿