26: Jak navýšit majetek v poradenském mandátu desetinásobně během pouhých 3 let?

Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Lukáš Paldus si v rámci tohoto dílu povídal s Honzou Sušánkou, který má vlastní poradenskou společnost Sušánka & partneři. Specializuje se na investice pro klienty s investičním majetkem přesahující hodnotu 1 000 000 dolarů. Aktuálně má v poradenském mandátu ¼ miliardy korun. Hlavní otázky směřovaly k tomu, jak se firmě podařilo během pár let narůst z 20 milionů korun v AUA na 200 milionů korun.Na co jsem se ptal: Proč vaši klienti preferují přímou fakturaci s DPH při sestavení investičního plánu? Jakým způsobem klient platí za dlouhodobou péči? Jak se daří posilovat vztah mezi klientem a poradenskou firmou? Proč prodej produktu a schovávání se za něj nikdy nezajistí pevný vztah s klientem? Individuální přístup ke klientovi vs. standardizace poradenského procesu. Otevírání investičních účtů na západ od nás jako důležité téma roku 2022.