EPISODE · Sep 4, 2025 · 21 MIN
3 Crash-Prognosen: DAS hat mich schockiert bei meiner Recherche
from Mario Lochner – Weil dein Geld mehr kann!
Ray Dalio. Michael Burry. Jeremy Grantham. Drei Namen, drei laute Warnungen. Aber wer lag wirklich wie oft richtig – und was sagt die Forschung über extreme Vorhersagen? In diesem Video checke ich die Track Records, entzaubere virale „Alles verkauft!“-Posts und zeige, wie du Crash-Thesen sauber in dein Portfolio übersetzt. Hinweis: Das Gespräch mit Andreas Beck kommt in wenigen Tagen. In diesem Video erfährst du: Welche Aussagen von Dalio, Burry & Grantham wirklich getroffen wurden – und was davon „Fake-News“ ist Warum extreme Prognosen statistisch oft schlechtere Prognostiker entlarven (Bayes vs. Überreaktion) Warum Warren Buffett mit seiner extrem hohen Cash-Quote für Aufsehen sorgt Ob jetzt echte Gefahr für die Märkte droht – oder ob alles nur Panikmache ist Was die berühmte „Katzen-Studie“ über Survivorship Bias lehrt Wie du Crash-Wetten professionell spielst: Basis-Allokation, Positionsgrößen (1–3 %), Stops & Zeit-Stops Konkrete Regeln für bessere Prognosen (Forecast-Tagebuch, Brier-Score, Exit-Kriterien)
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Ray Dalio. Michael Burry. Jeremy Grantham. Drei Namen, drei laute Warnungen. Aber wer lag wirklich wie oft richtig – und was sagt die Forschung über extreme Vorhersagen? In diesem Video checke ich die Track Records, entzaubere virale „Alles verkauft!“-Posts und zeige, wie du Crash-Thesen sauber in dein Portfolio übersetzt. Hinweis: Das Gespräch mit Andreas Beck kommt in wenigen Tagen. In diesem Video erfährst du: Welche Aussagen von Dalio, Burry & Grantham wirklich getroffen wurden – und was davon „Fake-News“ ist Warum extreme Prognosen statistisch oft schlechtere Prognostiker entlarven (Bayes vs. Überreaktion) Warum Warren Buffett mit seiner extrem hohen Cash-Quote für Aufsehen sorgt Ob jetzt echte Gefahr für die Märkte droht – oder ob alles nur Panikmache ist Was die berühmte „Katzen-Studie“ über Survivorship Bias lehrt Wie du Crash-Wetten professionell spielst: Basis-Allokation, Positionsgrößen (1–3 %), Stops & Zeit-Stops Konkrete Regeln für bessere Prognosen (Forecast-Tagebuch, Brier-Score, Exit-Kriterien)
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