39: Lze dosáhnout s mladými klienty AUA 80 000 000 Kč v placeném investičním poradenství?

Vítejte u dalšího dílu podcastu Investice srozumitelně. Lukáš Paldus si bude povídat s Michalem Kupou, zakladatelem a společníkem ve firmě KupaKopecky, s. r. o. Michalově společnosti se podařilo dosáhnout v poradenském mandátu majetku 80 000 000 Kč v placeném investičním poradenství. Klientům přitom poskytují komplexní finanční plánování, ne pouze investice. Jak toho dosáhli? Okruh otázek:  Ve dvou se to lépe táhne aneb proč spojit síly a nepodnikat sám? Srovnání vývoje AUA z doby, kdy každý ze společníků podnikal sám. A následně s dobou, kdy spojili síly. Vyplatilo se dát peníze a klienty na jednu společnou firemní hromádku? Jak najít vhodného zaměstnance do backoffice? Detailní rozebrání cenové politiky firmy v oblasti placeného investičního poradenství. Převažuje transparentní strhávání odměny z hotovosti klienta na investičním účtu nebo přímá fakturace s DPH? Proč je nebezpečné nastavit kombinaci fixní odměny a podílu ze zisku již u klientů s malým investičním majetkem? Jsou na místě obavy poradců v případě přechodu u stávajících klientů od provizního poradenství k placenému investičnímu? Poslechněte si cenné rady z investiční praxe.