510: Cesta klienta do Švýcarska: Jak v Sušánka & Partneři probíhá otevření účtu a investování

V novém díle podcastu Mysl investora vám podrobně ukážeme, jak v Sušánka & Partneři vypadá kompletní cesta investora – od prvního setkání, přes detailní analýzu majetku až po otevření účtu ve švýcarské privátní bance a zahájení investování.Společně s analytikem Pavlem Černíkem a Lukášem Krchňákem, který má na starosti komunikaci s klienty, rozebíráme:▪️ Proč je důvěra mezi investorem a poradcem klíčová.▪️ Jak probíhá KYC proces a příprava dokumentace.▪️ Co vše obnáší cesta do Švýcarska a jak klientům vytváříme jedinečný zážitek.▪️ Jak funguje dlouhodobá spolupráce a pravidelné reporty o vývoji investičního portfolia.Zjistěte, jak Sušánka & Partneři nastavuje strukturu, řád a růst hodnoty kapitálu pro své klienty a proč je tato spolupráce tak výjimečná.📘  E-BOOK - Čtvrtletní časopis o investování a správě majetku Private Wealth by Sušánka & partneři (https://jansusanka.cz/magazin/)📘  E-BOOK  - Jak investovat v roce 2024: Inspirace pro multimilionáře (https://jansusanka.cz/analyza-jak-investovat-v-roce-2024/)🔗 Zajímavé odkazy pro Vás:_______________________________📘  E-BOOK  - Švýcarské privátní bankovnictví a jeho fungování (https://jansusanka.cz/svycarske-privatni-bankovnictvi-a-jeho-fungovani/)📘  E-BOOK  - Jak investují čeští multimilionáři v roce 2024 (https://jansusanka.cz/jak-investuji-cesti-multimilionari-v-roce-2024/)📘  E-BOOK  - Private Equity v portfoliích multimilionářů (https://jansusanka.cz/private-equity/)📌 NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY (https://jansusanka.cz/)🌐 LINKEDIN (https://www.linkedin.com/in/jansusanka/)📒 KNIHA - RODINNÝ MAJETEK POHLEDEM PODNIKATELŮ Z 90: LET(https://jansusanka.cz/kniha/)*Newsletter Švýcarské bankovnictví*(https://www.linkedin.com/newsletters/7104851631602552833/)📊 AKTUÁLNÍ ANALÝZA - Jak investovat v roce 2024(https://jansusanka.cz/analyza-jak-investovat-v-roce-2024/)📘  E-BOOK - Jak investují dolaroví milionáři (https://jansusanka.cz/e-book/)📰 AKTUALITY Z KAPITÁLOVÝCH TRHŮ  (https://jansusanka.cz/aktuality-z-kap...)_______________________________👨‍💼 O nás: Jan Sušánka, EFP a Sušánka & Partneři s.r.o. jsou Vašimi partnery v honorovaném investičním poradenství. Naše specializace? Pomáhat dolarovým milionářům a investorům, kteří investují v řádu desítek až stovek milionů korun.