#564. AI到底会走向哪里：平台迁移、就业焦虑与模型公司的真实价值

📝 本期播客简介本期我们克隆了：硅谷顶尖创投播客《Lenny's Podcast》A rational conversation on where AI is actually going | Benedict Evans本期嘉宾 Benedict Evans 是长期追踪科技平台迁移的独立分析师，曾在 a16z 担任合伙人，也有多年股票研究背景。他最新发布的演示文稿名为「AI 正在吞噬世界」，试图回答一个所有人都在关心的问题：AI 到底会怎样改变我们的工作、商业和生活？在这期节目中，Benedict 提出了一个既冷静又有争议的判断：AI 的重要性会和互联网、移动互联网一样大，但也“仅仅”和它们一样大。他认为，我们现在可能正处在类似 1997 年互联网的阶段——方向极其重要，但绝大多数产品形态、商业模式、价值流向和组织变化都还没有定型。这期对话覆盖了 AI 对就业的影响、为什么 AI lab 反而在雇佣更多人、模型公司是否会变成低利润率基础设施、应用层和分发为什么可能更重要、反 AI 情绪从何而来，以及普通人在这个不确定未来里应该怎么做。Benedict 的核心建议非常直接：不要把头埋进沙子里，也不要只是在社交媒体上宣泄愤怒。真正有帮助的是，亲自扎进去使用 AI，理解它能为你做什么，以及它会怎样改变你所在的行业。👨‍⚕️ 本期嘉宾Benedict Evans，独立科技分析师，长期研究互联网、移动互联网、平台迁移、AI 与科技产业结构变化。他曾在 a16z 担任合伙人，在此之前从事多年股票研究。近年来，他通过 newsletter、演示文稿和公开演讲持续追踪 AI、软件、消费互联网与科技商业模式的演变。⏱️ 时间戳00:00 开场 & 播客简介AI是互联网级别的大事04:02 AI 正在吞噬世界：我们到底还没有意识到什么06:25 现在像 1997 年：大多数东西还没被发明出来06:46 软件开发已被改变：Claude Code 之前与之后08:10 Jagged Frontier：AI 到底在哪些地方有效，哪些地方无效为什么AI公司需要更多“人”09:18 Forward Deployed Engineer：AI lab 为什么开始像咨询公司11:16 AI 没有消灭咨询，反而让专业服务更重要11:32 任务不是工作：为什么 PowerPoint 不是麦肯锡真正卖的东西13:40 Jevons Paradox：自动化之后，为什么需求可能反而变多15:10 从 Excel 到会计：为什么自动化没有让专业岗位消失就业末日，还是新一轮平台迁移16:08 连最先进的 AI 公司也在扩招：这说明了什么16:32 不要迷信 AI lab CEO 对劳动力市场的判断17:20 每次技术革命都会消灭工作，也会创造新工作18:42 为什么“所有公司两周内裁掉所有人”是幼稚想象20:10 企业变革很慢：销售周期、组织系统和行业惯性21:06 “这次完全不同，就像过去每一次一样”22:08 条形码、互联网和 Google：我们如何遗忘上一轮巨变AGI、超级智能与“我们不知道”23:24 这次真正不同的地方：AGI 和 superintelligence23:46 我们没有智能理论，也没有模型进步理论24:50 AI、AGI、superintelligence：术语正在被重新定义26:02 即使模型明天停止进步，AI 依然会改变未来十年价值会流向哪里26:58 公司规模会不会变得前所未有地大27:33 软件正在继续吞噬世界：TAM 如何向外扩张28:50 电力、公用事业与 AI intelligence 的类比30:10 Foundation Model 会拿走所有价值吗31:30 如果模型变成 commodity，价值可能会上移到应用层32:54 基础模型公司利润率会不会被挤压33:11 为什么模型公司更像云，而不是 Windows投资、巨头与分发护城河34:58 如果要投资，会投哪些 AI 公司或类别35:50 平台迁移不一定会颠覆所有巨头：移动互联网的经验36:57 软件更容易做之后，分发为什么更重要37:29 GPT wrapper 不够，真正重要的是 harness38:40 浏览器类比：产品层薄、分发和默认选项重要39:28 Google、Meta、Apple 如何用分发推动 AI40:25 Apple Intelligence 的愿景：个人 AI 助手为什么很难做反AI情绪与社会反弹41:39 反 AI 情绪正在增长吗42:01 数据中心、电费、水资源与被夸大的担忧43:22 就业数据仍不清晰：我们缺少真正有用的 AI 使用数据44:32 AI slop、创作者焦虑与文化战争45:20 类似社交媒体反弹：有些担忧真实，有些半真半假孩子、职业与技术风险46:00 在 AI 时代，应该如何教育孩子46:22 如果孩子即将进入就业市场，会更令人担心47:32 “大概会没事”：但不是没有风险48:26 Deepfake 裸照、社交网络与连接坏人的代价49:05 英国邮局丑闻：技术如何无意中毁掉人生50:16 哪些工作该避开，哪些工作值得做50:42 技能、兴趣与别人愿意付钱的交集真正该问的问题51:02 现在关于 AI 还问得不够的问题51:12 模型实验室到底有没有定价权51:42 什么是任务，什么才是工作52:15 从 CD 到 Spotify：不是把旧事物做更多，而是重新定义问题53:17 为什么最先被 AI 改变的反而是写代码53:45 不要机械计算“某职业百分之几可被自动化”54:42 Uber 测试：你很难提前知道哪些行业会被影响55:30 Airbnb 与酒店：每个行业深入进去都更复杂给个人的行动建议56:42 面对根本性不确定性，普通人该怎么做57:08 不要把头埋进沙子里，也不要只追求道德优越感57:45 扎进去用 AI：理解它能为你做什么58:10 让自己成为更值得被招聘的人AI Corner：Benedict如何使用AI58:25 Benedict 自己最常用 AI 做什么58:50 精确信息检索仍是 AI 的弱项59:25 用 AI 做校对、图片和室内装修01:00:12 Chatbot 是空白屏幕，真正价值在具体场景01:00:40 AI 会消失在产品里：语音转文字还是 AI 吗01:00:56 为什么 Apple Notes 的语音转文字已经够用快问快答01:01:36 Benedict 的 newsletter、演示文稿与“不可操作”的智慧01:01:44 推荐书：《Three Men in a Boat》和芝加哥经济史01:03:00 推荐电影：去看那些你一直觉得“应该看过”的经典01:03:30 最近喜欢的产品：一双被 CEO 种草的鞋01:04:36 人生格言：看情况；大概会没事01:05:01 旧手机收藏：iPhone 之前的硬件形态创新01:06:58 如何找到 Benedict：benevans.com 与 newsletter🌟 精彩内容💡 AI很大，但别把它神化Benedict 最核心的判断是：AI 的重要性可以和互联网、移动互联网相比，但不必把它想象成明天就会终结所有旧世界的魔法。他认为，我们正处在类似 1997 年互联网的阶段：技术意义重大，但大多数产品、商业模式和价值分配还没有出现。“我最有争议的观点是，我认为 AI 的重要性和互联网、移动互联网一样大，也仅仅是和互联网、移动互联网一样大。”🧩 任务不是工作节目中最重要的分析框架之一，是区分 task 和 job。AI 也许能自动化某个任务，比如写代码、做幻灯片、生成摘要，但这不等于它自动化了整份工作。麦肯锡卖的不是 75 页 PPT，而是理解组织政治、客户需求、执行阻力和商业判断。“你请他们，是为了拿到一份七十五页的幻灯片吗？不是。你真正付钱让 Bain 做的事，是让他们走遍你的企业，然后弄清楚：为什么你们之前没有这么做？”⚙️ 自动化不一定减少岗位，可能扩大需求Benedict 用会计、Excel、软件开发等历史案例说明：当某件事变便宜之后，企业不一定只是用更少的钱做同样的事，也可能用同样的钱做更多事，甚至因为 ROI 改变而花更多钱做更多事。这也是为什么会计人数在电子表格、ERP、云计算出现后仍然增长。“如果你让一件事变得更便宜，会发生什么？你是用更少的钱做同样的事，还是用同样的钱做更多的事？”🏭 模型公司可能更像云，而不是 Windows对于 AI 产业价值捕获，Benedict 提出一个重要问题：基础模型公司到底有没有定价权？如果最终有多个模型能力接近、彼此竞争，而真正的用户体验和业务逻辑发生在应用层，那么模型可能会像云服务、电信网络、电力一样成为基础设施，价值则流向更上层的产品和分发。“如果 chatbot 不是最终的 UX，如果还需要 app，而模型公司又不会去做这些 app，并且模型本身基本上是 commodity，那模型公司为什么会有定价权？”📣 分发会变得更重要当基础能力越来越商品化时，分发、品牌和默认入口会成为关键竞争力。Google 可以把 Gemini 放进搜索和 Android，Meta 可以把 AI 放进所有社交产品，Apple 拥有十亿级设备入口。对普通用户来说，只要产品“够好”，他们未必会主动切换。“当这个领域基本上已经商品化时，一个够用的产品，加上分发和品牌，就会变得非常重要。”😰 反AI情绪是一大团复杂问题Benedict 认为，反 AI 情绪并不是单一原因造成的，而是由就业焦虑、数据中心、电费、创作者权益、AI slop、社会恐慌和技术误解共同组成。就像当年对社交媒体的反弹一样，其中有些担忧真实，有些半真半假，有些则并不成立。“它是一大团模糊的东西。是的，AI 会改变很多事情，我们也需要担心这些变化。但这其实是一种常态。我们一直都是这样过来的。”🧠 AGI讨论里最大的问题是：我们不知道关于 AGI 和超级智能，Benedict 的态度非常谨慎。他指出，我们没有关于人类智能的完整理论，也没有关于大模型为什么这么有效、未来还能进步多少的理论。因此，很多预测本质上都是凭感觉。但这并不妨碍 AI 已经是一项极其重要的技术。“哪怕模型明天就停止变强，哪怕这就是终点，它仍然是一项极其有用的技术，会在接下来的十年改变世界。”🛠️ 普通人最应该做的事：扎进去用面对 AI 带来的不确定性，Benedict 给出的建议不是恐慌，也不是道德性拒绝，而是亲自深入使用它。你需要理解它能为你做什么、不能做什么、会怎样改变你的行业，以及你怎样才能在新的环境下更有价值。“不要把头埋进沙子里，然后说，我讨厌这一切。真正有帮助的是，你完全扎进去，把自己沉进去，然后出来的时候，你要明白自己能用它做什么。”🌐 播客信息补充本播客采用原有人声声线进行播客音频制作，也可能会有一些地方听起来怪怪的使用 AI 进行翻译，因此可能会有一些地方不通顺；如果有后续想要听中文版的其他外文播客，也欢迎联系微信：iEvenight在小宇宙查看该单集文稿