#66 Факторне інвестування та доказова диверсифікація з Артемом Вагановим

Яким чином пасивному інвестору доповнювати свій портфель? Чи можуть додаткові класи активів змінювати очікування щодо ризиків і прибутковості в кращу сторону і як цього портфельного ефекту досягнути? Що таке факторні інвестиції і як можна вкладатися в певні стилі? Дослідження, практика, цікаві підходи та приємні бонуси й доповнення для відданої аудиторії каналу у сьогоднішній розмові з фін. радником iPlan.ua Артемом Вагановим. Допомагай ЗСУ - сприяй нашій перемозі ⁠⁠⁠https://savelife.in.ua/donate/⁠⁠⁠ 🟢 Підтримай нас на Buy me a coffee ☕ https://www.buymeacoffee.com/goalsonfire/membership і отримай додаткову цінність і ексклюзивний контент! Cказати "спасибі" проекту "Запали цілі" карткою напряму можна тут ⁠⁠⁠https://bit.ly/DonateGoF⁠⁠⁠ У цьому епізоді:  - Факторне інвестування та осмислена диверсифікація з Артемом Вагановим - А пасивний інвестор може виграти від диверсифікації та факторного інвестування? - Що додати у портфель для кращих результатів? - Зброя інвестора та розкид результатів - Як правильний мікс активів допомагає досягати цілей - Довготермінові результати інвестування - Конференція Мінфін Invest Talk Summit - промокод GOALSonFIRE -10% https://www.project.minfin.com.ua/invest-talk-summit - Дослідження варіативності результатів інвестування - Портфельний ефект на прикладі Golden Butterfly та ін. портфелів - Обернена кореляція в інвестиціях - Спільнота інвесторів iPlan Talks і два ефіри-подарунки тут https://bit.ly/iPlanTalksArtemRoman - Факторне інвестування — що це і для чого? - Історія розвитку факторних моделей: від CAPM до 5-ти факторної моделі Фама-Френч - Премія за ризик: на яких факторах можна заробити та які є нюанси? - Які фонди пробують зловити позитивні переваги факторного інвестування? - Мінлива премія факторів: не кожне десятиліття успішне - Аналізуємо рекомендований портфель Бена Фелікса - Edge та інші англіцизми — усміхніться і дивіться далі - Добре аналізуйте активи та фонди, які називають себе факторними. Базовий скрінінг в Morningstar - Не метушіться і не погіршуйте свої результати, беріть до уваги різні точки зору - Вкладаючись у фактори, розумійте супутні ризики та концентрованість інвестицій - То що робити з факторами пасивному інвестору? - Де дізнатися більше і подивитися на приклади портфелів? - Запитання від патронів "Запали цілі" - Чи практикує Артем диверсифікацію в альтернативні класи активів на портфелях клієнтів? - Чи присутні у портфелях Артема і Романа певні альтернативні/факторні інвестиції? - Не завжди активне інвестування дає бажані результати. Розумійте ризики. - Як вам випуск, дайте відгуки! Що було цінним та цікавим? - При наведенні на ціль враховуйте точність зброї Автор – Роман Кошовський ⁠⁠⁠https://www.facebook.com/roman.koshovskyy⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠http://mykrp.com.ua/⁠⁠⁠ Дивитись епізоди GOALS on FIRE в youtube: ⁠⁠⁠https://www.youtube.com/c/RomanKoshovskyy⁠⁠⁠ Бонуси епізоду: • Спільнота iPlan Talks із двома ефірами-подарунками: "Portfolio Visualizer: просунуті налаштування" та "Кризові явища і як з ними ладнати" (/start або Розпочати) https://bit.ly/iPlanTalksArtemRoman • Invest Talk Summit від Мінфін: промокод на 10% знижки GOALSonFIRE https://www.project.minfin.com.ua/invest-talk-summit • ТГ-Канал Артема "Гроші працюють" https://t.me/dengirabotayut • Презентація Романа та дотичні корисні посилання тут https://bit.ly/GoF66-Materials • Ресурси з портфелями та їх аналізуванням https://portfoliocharts.com/charts/https://www.portfoliovisualizer.com/ Приклад портфоліо-аналітики Morningstar на одному з фондів Avantis https://www.morningstar.com/etfs/arcx/avge/portfolio