【9/5】米雇用3倍でも円高 日銀の利上げ観測が上回った

▼今日の要点 ・月曜の東京は上向きの出発です。日経225先物の夜間終値は65,815円（+1.21%）。昨日の東京は日経平均が806円高の65,021円（+1.26%）で4日ぶりの反発でした。それまで4日続けて下げ、下げ幅は合計で2,200円近くありましたから、その反動に加えて、その前の日の米国株高（NYダウ624ドル高・ナスダック366ポイント高）が効いています。FRBのウォラー理事が引き締めに前向きな姿勢をゆるめ、年内の利上げリスクが後退したと受け取られて長期金利が下がったためです。ただし日経平均の50日移動平均線は66,634円で、終値はまだ1,600円ほど下にあります。RSIは45.3の中立圏です。 ・昨夜の米国は指数がきれいに割れました。S&P500が7,719ドル（-0.38%）、NASDAQ100が29,544ドル（+0.21%）、NYダウが53,414ドル（-0.51%）です。効いたのは8月の雇用統計でした。非農業部門雇用者数は+16.2万人と、市場予想の+5.3万人のおよそ3倍。6月と7月の分も合わせて+5.5万人ぶん上方修正されました。失業率は4.1%で予想どおりの横ばいです。この結果で金利先物の織り込みは9月の利上げ確率が58%まで上がり、2年債利回りは2025年1月以来の高さになりました。一方でサンディスクなど半導体が買われてNASDAQ100は上昇し、テスラはサイバーキャブという自動運転車の発表が投資家の期待に届かず下落しています。VIXは14.53ポイントで、まだ平時の水準です。 ▼動画版（チャート・スライド付き） https://youtu.be/LVhz-UimIUM