AI 芯片的浴火重生！87.6% 降息預期，市場資金輪動啟動下一波攻勢｜

昨夜，美股從陰霾中強勢反彈，如浴火重生的鳳凰！儘管市場前一日受到多重利空衝擊，但 AI相關科技股（特別是英偉達）的領漲，再次證明了科技創新的堅韌力量。費城半導體指數大漲 +1.84%，台股也在台積電的帶領下重回月線之上，市場氛圍偏多震盪，資金正在尋找突破點！ 🚀 核心動能：科技的極限突破降息預期的護城河：市場對於 12 月降息一碼的可能性仍高達 87.6%這是支撐整體市場情緒的關鍵，也讓S&P500迎來 12 月的季節性利多。AWS 的 AI 聖戰：AWS re:Invent 大會揭示了 AI從「生成式」轉向「代理式」的重大趨勢。全新發佈的 Trainium3 UltraServers 算力狂飆 4.4 倍，並預告下一代 Trainiu4 效能將再提升 6 倍！這場算力競賽，讓台廠供應鏈（緯穎、廣達、鴻海等）持續受惠！ 💥 記憶體的極度短缺與漲價風暴南亞科的獲利大爆發：單月獲利 0.66 元，輕鬆超越上季整季總和！這證實了記憶體缺貨已進入極度嚴峻的階段。全面鎖定產能：產業巨頭示警，DRAM 和 NAND Flash 至少持續缺貨至 1H26！CSP 業者甚至在討論2027 年的供貨！投資啟示：原廠（南亞科、華邦電）將是最大受惠者，而模組廠（威剛、宜鼎）雖面臨顆粒成本壓力，但仍全力推升營運獲利。這場記憶體漲價風暴，是短期內不容錯過的核心題材！ ⚓ 傳統產業的重生與回穩散裝航運的旺季啟航：旺季疊加停火預期，BCI 運價飆升至 3.7 萬美元，創 2024年新高！北美穀物、中國採購需求推動運價持續持強。塑化產業的曙光：俄烏停戰預期增溫，有望讓中間塑化原料報價回歸正常，塑化廠獲利可望逐步回穩。金融三業穩健成長：10 月金融三業獲利創近 5 年同期新高，銀行業更創歷史新猷！在放款及財管業務帶動下，金融板塊提供穩定的市場支撐。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmh954ket005w01uxd5kuf2x0/comments --------想要多聊聊-------- SLZZZPER 弘文 美股討論社群 ---------------------------- Powered by Firstory Hosting