AI投資板塊輪動密碼！高盛點破，港府狂攻亞洲AI

本集節目深入分析華爾街頂級金融機構對AI投資策略的「範式轉移」，從過度追逐「本夢比」轉向重視「本賺比」與「重資產、低淘汰風險」的HALO策略。透過貝萊德智庫對AI的「超強巨力」認定，以及Google為「世界模型」投入天文數字級資本支出，揭示了AI浪潮對HBM、CoWoS、液冷散熱及電力等實體基礎設施的爆炸性需求。節目同時點出台灣在「非紅供應鏈」中的關鍵「賣水人」地位，並探討了香港政府如何藉由「超級聯繫人」角色，加劇亞洲AI生態系的競爭與合作新局。投資啟示在於，需關注AI巨頭的CapEx效益、基礎設施供應鏈進度，並將重心從純軟體概念股轉移至具備「實體護城河」的「AI水電工」公司，以應對AI紅利K型分化的市場趨勢。 本 Podcast 由 NewsTune 生成提供