EPISODE · Oct 11, 2020 · 2H 10M
バイアウトファンドからみたM&Aのファイナンス的側面〔シーズン3〕
from PEファンド出身者が語るM&A成功のノウハウ · host kikeda
概要 事業拡大などの経営戦略の一環としてM&Aを活用する企業が増えている。また,バイアウトファンドの生成も盛んだ。しかしながら①投資回収やパフォーマンス測定，②買収先の債務超過リスク，③マルチプル法による企業価値評価・株式価値評価，④買収に伴う借り入れ負担等々，複雑なM&A制度への対応や円滑なプロセス管理に,M&Aの責任者や担当者が苦慮することも多いようだ。 本講演では,M&A関連で10年以上の経験を持つ講師が,事業会社やバイアウトファンドなど主に買収側の視点から，法制上などの種々の困難を乗り越えるために，M&A戦略の最適ノウハウをお伝えする。実務での悩みなどについて明快に解説する。 項目 ・M&Aの全体像 ・M&Aによる価値創造と収益実現の本質 ・投資ストラクチャーの選定と効果的な買収 ・M&Aの体制構築 ・投資目的,投資クライテリア,投資計画の画定 ・バイアウトファンドにおけるソーシング活動のポイントとITの活用 ・投資のパフォーマンス評価の方法(定量・定性) ・M&Aのプロセス ・買収手続の内容と時間軸 ・Valuation(倍率法):具体的計算手続,他の手法との比較 ・Leverageの概念・機能 ・買収後の施策 ・M&Aに関するガバナンス・職業倫理 ・事例検討
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概要 事業拡大などの経営戦略の一環としてM&Aを活用する企業が増えている。また,バイアウトファンドの生成も盛んだ。しかしながら①投資回収やパフォーマンス測定，②買収先の債務超過リスク，③マルチプル法による企業価値評価・株式価値評価，④買収に伴う借り入れ負担等々，複雑なM&A制度への対応や円滑なプロセス管理に,M&Aの責任者や担当者が苦慮することも多いようだ。 本講演では,M&A関連で10年以上の経験を持つ講師が,事業会社やバイアウトファンドなど主に買収側の視点から，法制上などの種々の困難を乗り越えるために，M&A戦略の最適ノウハウをお伝えする。実務での悩みなどについて明快に解説する。 項目 ・M&Aの全体像 ・M&Aによる価値創造と収益実現の本質 ・投資ストラクチャーの選定と効果的な買収 ・M&Aの体制構築 ・投資目的,投資クライテリア,投資計画の画定 ・バイアウトファンドにおけるソーシング活動のポイントとITの活用 ・投資のパフォーマンス評価の方法(定量・定性) ・M&Aのプロセス ・買収手続の内容と時間軸 ・Valuation(倍率法):具体的計算手続,他の手法との比較 ・Leverageの概念・機能 ・買収後の施策 ・M&Aに関するガバナンス・職業倫理 ・事例検討
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バイアウトファンドからみたM&Aのファイナンス的側面〔シーズン3〕
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