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IntroClip nº 1: Risoto [00:58]Música: Luca D'Alberto, ExilePoema: António Pedro Peniche, RisotoFilme: A woman under the influence, John CassavettesClip nº 2: Perde, pagas [06:42]Poema: António Pedro Peniche, Perde, pagasMúsica: Soledad Miranda, El color del amorClip nº 3 (Bónus): Cinco minutos depois começou a chover (10:08)Música: Asmus Tietchens, Zwingburgen des hedonismusPoema: António Pedro PenicheFilme: Disponível para amar, Wong Kar-WaiMúsica: Michael Galasso, Angkor Wat Theme (Finale)Clip nº 4: Penélope [14:52]Música: La Fura Dels Baus, Ask me for whatecer you wantPoema: António Pedro Peniche, PenélopeClip nº 5: Que reste-t-il de nos amours [15:26]Música: Pablo Casals, Cello suite nº 1 in G MajorPoema: António Pedro Peniche, AbrilMúsica: Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amoursClip nº 6: Diferença horária [20:49]Música: Howard Shore & Ornette Coleman, Welcome to AnnexiaFilme: The Big Heat, Fritz LangPoema: António Pedro Peniche, Diferença horáriaClip nº 7 (Bónus): Pêssegos [24:46]Música: Clifford Jordan Quartet, BiskitPoema: António Pedro PenicheFilme: Vai e Vem, João César MonteiroClip nº 8: Gajas [29:09]Música: Dojo Cuts, Sonny's strutPoema: António Pedro Peniche, GajasFilme: Gone With the Wind, Victor FlemingClip nº 9: A puta dividida em dois [32:45]Música: Eddie Henderson, Dawning dancePoema: António Pedro Peniche, A puta dividida em doisClip nº 10: Tudo quanto me bastava para ser feliz [40:37]Filme: A Woman Under the Influence, realizado por John CassavettesMúsica: Zoviet France, AmadanPoema: António Pedro Peniche, Tudo quanto me bastava para ser felizClip nº 11: I'm Never Gonna Die Again [43:44]Música: Peter Principle, Sphinx VariationsFilme: As Asas do Desejo, Wim WendersPoema: António Pedro Peniche, Não voltarei a morrerClip nº 12: Bolas de sabão [50.39]Música: Stereolab, Nous vous demandons pardonFilme: Gilda, Charles VidorPoema: António Pedro Peniche, Bolas de sabãoClip nº 13: Gaza [55:32]Poema: António Pedro Peniche, GazaClip nº 14: No funeral do teu pai [56:04]Música: Amaro de Freitas, Mapinguari encantado da mataPoema: António Pedro Peniche, No funeral do teu paiMúsica: David Bowie, Life on Mars?Clip nº 15: A Esperança [1:01:27]Música: Alessandro Alessandroni, LandscapeFilme: Amarcord, Federico FelliniPoema: António Pedro Peniche, A EsperançaClip nº 16: O Célio Nelson descobriu o amor [1:04:41]Música: Popol Vuh, KyriePoema: António Pedro Peniche, O Célio Nelson descobriu o amorFilme: Os 400 Golpes, realizado por François TruffautClip nº 17: O rapaz da funerária [1:10:09]Música: Ludovico Einaudi, Nuvole bianchiPoema: António Pedro Peniche, O rapaz da funeráriaFilme: 2046, de Wong Kar-WaiClip nº 18: Tour de France [1:16:12]Música: Ryuichi Sakamoto, The Fortress (Title)Poema: António Pedro Peniche, Tour de FranceClip nº 19 (Bónus): Michel Abraham [1:17:16]Música: Philip Glass, Duo nº 1 (interpretado por Tim Fain e Wendy Sutter)Poema: António Pedro Peniche, Michel AbrahamMúsica: Serge Gainsbourg et Catherine Deneuve, Dieu fumeur de havanesClip nº 20: Cicatriz [1:23:53]Música: Lennie Niehaus, Doe eyesPoema: António Pedro Peniche