Chấm điểm xếp hạng chứng chỉ quỹ mở và Chiến lược đầu tư chứng khoán - CHỨNG KHOÁN F0

Tại AFA Capital thì mình bơi có thể chậm nhưng đúng cố gắng đúng kĩ thuật. Môn Chứng chỉ Quỹ thì bọn mình bơi như sau - Phân tích các yếu tố định tính - Thời gian hoạt động của quỹ - Quy mô Tài sản quỹ - Chất lượng danh mục đầu tư - Tần suất giao dịch Phân tích các yếu tố định lượng - HIệu suất sinh lời từ khi thành lập - Hiệu suất sinh lời trong 3 năm - Hiệu suất sinh lời trong 1 năm - Biểu phí - Chênh lệch với lãi suất Tiết Kiệm - Độ biến động bình quân - Các chỉ số như P/E, Sharpe Ratio Mỗi tiêu chí thì bên mình có trọng số và sẽ review định kì, kết quả sẽ là mỗi chứng chỉ quỹ sẽ có điểm riêng để phù hợp với từng kế hoạch tài chính và khẩu vị rủi ro. Theo số liệu của VWA thì hiện tại mình thấy chúng ta quá chú trọng đến yếu tố sinh lời, quan điểm của mình thì yếu tố đó quan trọng nhưng ko phải là duy nhất 😉