Comment se déroule un premier rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine ?

Quels documents préparer ? Pourquoi la relation de confiance est si importante ? Bérengère Saint-Croix, conseillère en gestion de patrimoine et enseignante à CY Paris Université, détaille sa méthode, le questionnaire, de l'état civil au patrimoine complet, en passant par vos objectifs de vie. Et dédramatise le sujet.🙏🏼 Merci à Bérengère Sainte-Croix, Fondatrice de BSC Patrimoine, de nous accompagner dans ce programme d’éducation financière.👭 Rejoignez notre communauté privée de femmes pour reprendre ensemble le contrôle de notre argent et de notre vie ! 🔗 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu7VbPTWzM2D3gBqu5IwurNSDnC2rzXBEAUl1Nj6J72TWUzw/viewform?pli=1