¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 1)

Episode 359 of the Dinero en Español podcast, hosted by Miguel Gómez, CFP®, titled "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 1)" was published on August 3, 2024 and runs 17 minutes.

August 3, 2024 ·17m · Dinero en Español

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Episode Description

Este episodio es el primero de la serie "¿Cómo es Trabajar con un Financial Planner?". La idea es ayudarte para qué sepas qué esperar y que entiendas el proceso de planeación financiera de la A a la Z.

En este primer episodio de la serie, te platico sobre la primera vez que un cliente potencial se reúne con un financial planner: ¿de qué hablamos? ¿qué tipo de preguntas hago? ¿porqué es importante responderlas con transparencia y honestidad? ¿Qué sigue?

Además, te comparto qué es lo que debería hacer un financial planner cuando lo que nece...

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