¿Cómo es Trabajar con un Financial Planner? (Parte 2)

Episode 360 of the Dinero en Español podcast, hosted by Miguel Gómez, CFP®, titled "¿Cómo es Trabajar con un Financial Planner? (Parte 2)" was published on August 9, 2024 and runs 15 minutes.

August 9, 2024 ·15m · Dinero en Español

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Episode Description

En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes.

El día de hoy: La parte 1 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en "conoce a tu cliente".

¿Qué tipo de preguntas le hago a mis clientes? ¿Qué información necesito saber de ellos y porqué es importante? ¿Qué es importante decirle y no decirle a tu financial planner?

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