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¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 3)

Episode 361 of the Dinero en Español podcast, hosted by Miguel Gómez, CFP®, titled "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 3)" was published on August 16, 2024 and runs 13 minutes.

August 16, 2024 ·13m · Dinero en Español

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Episode Description

En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. 

El día de hoy: La parte 2 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en "define y prioriza tus metas". 

¿Cómo le ayudo a mis clientes a definir qué quieren lograr? ¿Cómo definimos qué metas perseguir y cuáles no? ¿Puede un financial planner juzgar las metas u objetivos de sus clientes?

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