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¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 4)

Episode 362 of the Dinero en Español podcast, hosted by Miguel Gómez, CFP®, titled "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 4)" was published on August 28, 2024 and runs 13 minutes.

August 28, 2024 ·13m · Dinero en Español

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Episode Description

En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes. 

El día de hoy: La parte 4 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en: entender qué está haciendo el cliente, desarrollar y presentar las recomendaciones de planeación financiera. Esta es, escencialmente, la conclusión de todo el trabajo de planeación. 

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