Consulenza e wealth management: nuovi modelli, più valore

L’innovazione nel wealth management non riguarda più soltanto prodotti e tecnologia, ma coinvolge l’intero modello di servizio. La consulenza evolve verso un approccio sempre più integrato, capace di mettere insieme competenze finanziarie, assicurative, patrimoniali, fiscali e immobiliari, con l’obiettivo di rispondere in modo più efficace ai bisogni dei clienti. In questo nuovo episodio, registrato in occasione di OWIN26, la customer conference di Objectway, Nicola Pepè, Business Development Director di Objectway, e Paolo Magnani, vicedirettore generale di Credem, analizzano il futuro del wealth management tra personalizzazione, scalabilità, tecnologia e nuovi trend.Dal passaggio verso una consulenza a 360 gradi, all’importanza dell’orchestrazione dei servizi per creare un ecosistema flessibile in grado di adattarsi all’evoluzione del settore: oggi la capacità degli operatori di costruire relazioni più solide e modelli di servizio evoluti diventa essenziale. Come affrontare al meglio questa trasformazione?