Discussion sur la planification financière avec Catherine Lévesque, MBA, Pl.Fin.

Ce mois-ci, nous recevons Catherine Lévesque, MBA, Pl.Fin, de l’Institut de la planification financière. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours ainsi qu’un regard concret sur le rôle de l’Institut et les différentes étapes pour devenir planificateur financier. Un échange pertinent pour tous ceux et celles qui souhaitent approfondir leurs connaissances et élever leur pratique. On aborde également : Le cheminement pour accéder au titre de planificateur financier Les formations disponibles et leur structure L’importance de la planification financière dans une pratique moderne. 👉 Un épisode particulièrement intéressant pour la relève et pour les professionnels qui veulent passer au prochain niveau.   En plus, retrouvez notre capsule en collaboration avec UV Assurance et Mike Minville : un quiz dynamique sur la gestion des dossiers clients, où Jade se prête au jeu des questions. 💡 Un contenu à la fois concret, stimulant et inspirant pour tous les conseillers qui souhaitent évoluer dans l’industrie. 🎧 À écouter dès maintenant