厄尔尼诺叠加地缘动荡，粮食真的要涨价么？|无限进化68

🎤我们想对你说 世界气象组织发布通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。进入九月份之后，农业板块持续走强，超强厄尔尼诺预期升温，叠加地缘冲突持续发酵，原油、化肥价格高位运行，国际粮价也创了阶段新高。但农产品板块为何多空分化？超强厄尔尼诺会对哪些品种造成减产预期？猪周期拐点何时到来?今天的节目，一起探究超强厄尔尼诺现象和地缘动荡将如何冲击全球农产品供应链及价格体系。 🎉对话的人 嘉宾 | 申银万国期货分析师 戴鸿绪 黄莹 主播 | 第一财经 方若圆 👂你可能会听到 02:40今年前三个季度，农产品板块呈现明显的多空分化状态，什么原因？ 06:41 这种分化格局在四季度会不会延续？ 10:40 厄尔尼诺叠加地缘动荡，粮食真的要涨价么？ 11:26 厄尔尼诺现象一直存在，核心扰动是改变大气环流的机构 21:21 白糖也是天气高敏感品种，厄尔尼诺对全球各大白糖主产国分别造成 怎样的气候影响？ 30:11 如何看待天气与市场定价之间的关系？ 31:47“猪周期”拐点何时到来？ 37:18 今年农产品整体在涨，玉米、豆粕这些饲料原料涨价，会不会直接推高猪价？ 39:05 四季度迎来旺季，猪价会上涨么？ 40:32 看好猪价的话，买猪肉股和买生猪期货，哪个更合适？ 结语：从目前来看，分化的宏观基础并没有根本改变。美元流动性充裕的格局短期难以逆转，而国内居民端需求弱复苏的趋势也需要时间修复。但需要注意的是，四季度有一些新的变量可能阶段性收窄分化——比如南美大豆播种季的天气炒作、以及国内生猪季节性消费旺季的来临。这些因素可能让部分品种阶段性走出独立行情，但大的K型分化框架，在宏观环境没有实质转向之前，大概率还会延续。 👫本期播客制作人员 统筹：顾洁、yoiyo 制作：方若圆 运营：阿贵、派ris 商务合作：王昶达（[email protected]） 💚喜欢您来交流 听友群：ChandraWcd（添加前请备注无限进化听友） 👇找到我们 微信公众号：第一财经、第一财经资讯、第一财经广播、第一财经Yimagazine 微博：第一财经日报、第一财经广播、第一财经Yimagazine、第一财经网 抖音：第一财经 快手：第一财经 小红书：第一财经 📣你的互动真的很重要！ 最后，如果你对嘉宾或者我们有建议想说，除了评论和听友群外，也欢迎大家用传统的方式发邮件给我们（并不传统），我们的邮箱地址是：[email protected]，当然了也欢迎商业合作，让我们一起进化~（多多评论谢谢大家！！！） ✨第一财经《无限进化》（Infinite Evolution）作为第一财经旗下专注商业进化的深度访谈IP，它关注一切可让人获得进化的商业和事物！你有想听想聊的话题，也请留言发给我们，加入光荣的进化，下一期主题可能由你定义~ 往期精彩内容已就绪，可戳👇 无限进化67|AI开始管我们点外卖了，这事儿靠谱吗？ 无限进化66|A股震荡如何破局？市场涨跌与科技逻辑如何理清？ 无限进化65|550亿美元卖身，“邪恶帝国”EA套现跑路了？ 无限进化64|单条广告25万! AI演员跑通变现，观众会买单吗？ 无限进化63|大厂CEO祛魅 AI：不谈概念，只讲变现 无限进化62|WAIC逛展忠告：判断一家AI公司能不能活，先问客户有没有复购？ 无限进化61| 从“拼酒量”到“拼体验”：年轻人正在重新定义“喝一杯” 无限进化60|“洗衣房超过健身房”，Z世代的消费心理让酒店开始“反向操作” 无限进化59|AI行情后半程资金去哪?黄金、医药、消费、港股 QDII 下半年谁更值得拿？ 无限进化58|英伟达、比亚迪、宇树集体押注！具身智能风口来了，普通人怎么分钱？ 无限进化57|豆包此时收费，是大模型的高成本压力还是AI商业化进程的加速？ 无限进化56|金银大跌之后，投资者该如何布局？ 无限进化55|高考填志愿、买股票、跳槽：原来用的是同一套底层逻辑 在小宇宙查看该单集文稿