EPISODE · May 15, 2026 · 32 MIN
EP 06 铠侠：从东芝弃子到日本芯片新贵，NAND 闪存巨头的逆袭与豪赌
from 看财报聊估值
【本期简介】铠侠为什么上市 17 个月涨超 30 倍？这期《看财报聊估值》，我们拆解日本 NAND 闪存巨头铠侠：上市时估值约 370亿元人民币，到 2026 年 5 月市值接近 1.20万亿元人民币，不到 17 个月完成超过 30倍重估。更极端的是，就在上市前一年，铠侠还净亏损约 120亿元人民币；到截至 2026 年 3 月的全年预测，净利润已上修至约 220亿—250亿元人民币。从巨亏到暴利，铠侠展示了存储芯片行业最典型的强周期和高经营杠杆。核心答案：AI 数据中心扩张，点燃了 NAND 闪存和企业级 SSD 周期；铠侠用纯 NAND 敞口，把行业景气放大成了极端利润弹性。NAND 是手机、电脑 SSD 和数据中心存储的底层芯片。AI 不只需要 GPU 计算，也需要企业级 SSD 快速存取模型、数据、缓存和日志。铠侠继承东芝 NAND 技术，又与 SanDisk 长期共建制...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿
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