EP.20｜從「活動行情」進入「會考行情」，下一波產業趨勢在哪？

5/14 指數雖然漲了 377 點，但全台有 677 檔股票在跌。這就像好市多的試吃攤前面排滿了人，大家都在蹭熱度，但真正會掏錢結帳的人卻沒想像中多 。「會考行情」正式開打： 六月過後，市場不再只聽故事。訂單在哪？毛利撐不撐得住？法人有沒有補票？沒做功課的考生，在這一波震盪裡會被洗得很徹底 。AI 基礎設施的流水線： 不只是台積電。世芯-KY、創意的 ASIC 需求，到奇鋐、健策的散熱挑戰，誰才是 AI 工廠裡的關鍵位置？記憶體的「真・結帳」： 我賣掉了晶豪科，留魚尾給別人賺。記憶體主線沒死，但現在要追的是像華邦電、南亞科這種法人買盤明確的「本體」。PCB 與光通訊的壓力測試： 台燿、台光電被打得很重。這不是壞事，是市場在幫你篩選誰的材料等級真的有升級。光的子民們先等等，現在還不是衝鋒的時候。狀態回報： 雖然說要克制，但我還是手癢加碼了奇鋐與力積電，並把資金轉向大聯大。如果你在四月初就跟著我緊抱記憶體，現在怎麼賣都是賺 。這集內容有點硬，但能幫你在六月瘋狂的活動行情後，看清誰才是真正能交出成績單的優等生。別在大家準備離席時，你才剛走進門準備歐印。我能賺錢，相信你們也能，一起發揮韭菜之力 。用散戶視角，與大戶座談。Apple | Spotify | Youtube | Instagram | Threads留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmmlxzdca1gpj01y9fau407u4/comments Powered by Firstory Hosting