Ep.638 10GW計画──OpenAI×Broadcom、カスタムAIアクセラレータで“自前インフラ”に舵（2025年10月16日配信）

きょうのテーマは、OpenAIとBroadcomが発表した戦略的協業です。現地時間10月13日、両社はOpenAI設計のカスタムAIアクセラレータとBroadcomのネットワークを束ね、合計10ギガワット規模のAIラックを展開すると公表しました。場所はサンフランシスコとパロアルト。マルチイヤーの枠組みで、AIクラスタ向けのアクセラレータとEthernetソリューションを共開発・配備します。ポイントは「学びをハードに埋め込む」発想です。OpenAIはフロンティアモデルの開発・運用で得た知見をそのまま専用チップとシステムに反映し、能力と効率の新しい地平を拓くと宣言。設計はOpenAI、開発と量産配備をBroadcomが担う形で、両社はすでに共同開発と供給に関する長期の合意を積み上げてきたと説明しています。接続方式にも戦略がにじみます。今回のラックはスケールアップ／スケールアウトの双方でEthernetを採用。BroadcomはEthernetスイッチ、PCIe、光接続など“端から端まで”の部材を供給し、標準技術で巨大クラスターを伸ばす路線を強調しました。InfiniBand優位の市場に対し、Ethernet陣営の巻き返しという文脈でも注目を集めています。スケジュールは具体的です。ラック配備は2026年後半にスタートし、2029年末までの完了を目指すとしています。両社はアクセラレータとBroadcomのネットワーキングを組み込んだラック配備に関するタームシートを締結済みで、OpenAIの施設やパートナーデータセンターに順次展開される見通しです。中期の打ち手としても整合的です。OpenAIは10月6日にAMDと最大6ギガワットのGPU供給で合意し、2H 2026からMI450の初期1ギガワット配備を開始予定と発表しました。今回のBroadcom案件はそれを補完し、GPUと自社設計アクセラレータの“二正面”で計算資源を積み上げる構図です。加えて、サムスン／SKとの「Stargate」協業でメモリと拠点拡張も並行するなど、サプライチェーンの多層化が一段と進んでいます。最後にビジネスインパクトです。コストと電力効率を左右するのは、どの処理を専用チップに“寄せるか”という設計判断。Ethernetの採用は、調達や運用の標準化による全体最適を狙った選択でもあります。エンタープライズの皆さんにとっては、2026年以降のAI導入計画で「GPU＋専用アクセラレータ＋標準Ethernet」という複合前提が現実味を帯びてくる——そんな節目の発表と言えるでしょう。