EP13 財務界的家庭醫師：一站式解決你的資產煩惱 ft. 皿豐盛國際財務創辦人Rock

1. 專業分工與媒合的重要性理財、法律、會計都高度分工，不是「認識一個律師／會計師」就萬事OK。皿豐盛的價值：像家庭醫師一樣，根據客戶需求，媒合最適合的專業人士（律師、會計師、地政士、海外顧問等）。每個專業各有專長，例如律師有民事、刑事、國際、家事等細分，會計師也有稅務、查帳、股權規劃等不同專業。2. 找對人、對的專業，省時省錢又省力找錯專業，花錢又沒解決問題，甚至會留下遺憾或損失（像節目中提到的官司案例）。客戶的時間和金錢都是成本，一次找對專業，才是聰明做法。3. 信任與關係建立客戶不會一開始就把所有家當、資產細節全盤托出，信任感建立很重要。皿豐盛強調「陪伴」與「階段性協助」，從小問題到大規劃，逐步協助。4. 規劃比事後補救更有價值很多家庭糾紛、財產爭議都是「沒規劃」惹的禍。生前規劃（如信託、遺囑、資產配置）可以避免後代為了錢鬧翻。財務顧問的角色是「引導你思考」、「深度溝通」找到最適合你的方案。5. 國際資產與跨國服務客戶如果有國際資產（美國、香港、新加坡、澳洲等），皿豐盛也有合作律師、專業顧問可以協助。舉例：協助客戶澳洲置產，從媒合當地專業到後續財務規劃，一條龍服務。6. 觀念建構與預防損耗「損耗」比投資失利還可怕，很多是沒規劃導致的無形損失（如多繳稅、資產分配不均）。財務顧問要幫助客戶建立正確的觀念，避免不必要的損耗。7. 節目理念呼應生前規劃、數據與科學理財、滾動式報表，都是節目和皿豐盛團隊推崇的重點。不論資產大小、需求複雜度，都歡迎來聊聊，找出最適合你的解決方案。 皿豐盛：https://www.minfengsheng.com/ 想掌握更多資訊？追蹤我的 IG：https://www.instagram.com/lolo7925/ LINE社群：https://lin.ee/7Nc2nZ7 一起探索關鍵的身後百萬密碼！ 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cm7wacgco000301wv86qofsbv/comments Powered by Firstory Hosting