EP2_「從定存到資產配置，理財第一步怎麼走？」

本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep2 許多客戶一開始總說「不敢投資、只放定存」，但心裡其實也明白：「這樣長期下來會被通膨吃掉。」 本集《富世代Talk》，從科技業工程師客戶的角度，說明理財規劃顧問如何協助客戶循序漸進從認識資金的角色與分類，從「把錢分類」開始，用『閒錢』，建立屬於自己的理財策略。 我們會說明資產配置的重要性、投資風險屬性怎麼判斷，以及主動與被動投資的差異。 理財不是選最熱門的商品，而是依照人生目標與風險承受度，設計出適合自己的配置。 我們常將『投資理財』掛在嘴上，但其實兩者不盡相同，理財追求的是資產長期穩定成長，投資追求絕對高的報酬率數字，在驚濤駭浪的市場環境中，股市、債市、匯市波動常常快速且劇烈，如何可以讓資產穩健成長，不受這些因素影響，又能安心好好過生活，讓我們陪你跨出理財的第一步，穩中求勝、踏實前進！。 一起來聽聽他的故事，也許你會發現，「穩健」和「安心」可以同時擁有。 如果您正計劃開始進行自己或家庭的財產盤點，或對投資理財有任何疑問，《富世代Talk》將成為您理財旅程中的寶貴資源。請記得訂閱我們的節目，並在每一集節目中獲得您所需的知識和啟發。 有些話，只能私下聊！ 財務問題不好問？來這裡，幫您梳理。 偷偷加入 https://lin.ee/2sBuu3G -- Hosting provided by SoundOn